How to start your own forex brokerage 2

Como iniciar a sua própria corretora de Forex

90% de todos os traders de Forex perdem todo o seu dinheiro nos primeiros meses. O restante recebe uma renda estável, mas ao mesmo tempo paga constantemente pelo acesso ao mercado e pelos serviços de transação, e a maior parte desse dinheiro vai para sites de corretagem. Neste artigo, os advogados da Regulated United Europe gostariam de explicar como criar essa plataforma de Internet e obter sua parte nos lucros no maior mercado financeiro do planeta.

How to start your own Forex broker

ARRANJO

O lançamento de uma plataforma de negociação Forex é um evento complexo e caro que requer uma preparação cuidadosa.

Este processo inclui o seguinte:

  1. Pesquisa de marketing . É importante estudar previamente seus concorrentes e entender quem é seu público-alvo: idade, sexo, hobbies, nível de renda, país e assim por diante. Isto dependerá em grande parte do local de registo da entidade jurídica, da abordagem à promoção da plataforma, do número de idiomas suportados e outros.
  2. Formação de Capital Semente . Ao iniciar um negócio de corretagem, é necessário planejar a alocação de recursos para cobrir os custos operacionais durante vários meses. Para fazer isso, você precisa determinar o tamanho do fundo operacional e comercial e preenchê-lo.
  3. Registro de uma corretora. Para aceitar traders de dinheiro, você precisa abrir uma conta à ordem no banco para uma pessoa jurídica com licença de corretagem.
  4. Acordo com prestadores de serviços de pagamento (PSP). É desejável estabelecer relacionamento com vários PSPs para diversificar os riscos associados às liquidações financeiras.
  5. Escolha o tipo de plataforma de negociação. Eles vêm em três tipos: Market Maker , STP, ECN.

Os pontos relacionados com a pesquisa de mercado e a formação de capital inicial dispensam descrições adicionais, pois são típicos de qualquer tipo de negócio. Outras coisas (no caso do lançamento da plataforma de negociação Forex ) são únicas e requerem muita atenção.

REGISTRO E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS

Centros Forex reconhecidos mundialmente. Existem várias empresas internacionais onde é possível registar uma empresa e obter uma licença de corretagem de acordo com os regulamentos financeiros do Estado selecionado.

Com esta licença você pode:

  • Fornecer corretagem e outros serviços financeiros;
  • Otimizar lucros através de impostos baixos ou nulos;
  • Deter e controlar os ativos dos clientes;
  • Obtenha melhores condições com os bancos;
  • Trabalhe em todo o mundo.

Os centros financeiros reconhecidos incluem os EUA, Reino Unido , Malásia e Belize . Seguem-se Hong Kong, Singapura e Japão. Nestes países não há problemas com a regulação estatal das atividades cambiais e o controle das atividades financeiras, por isso as plataformas de negociação com esse registro são confiáveis. No entanto, a licença de corretor forex nos países acima mencionados custa muito dinheiro e o seu registo demora bastante tempo (até um ano).

Países offshore. Para agilizar esse processo e reduzir custos, você pode registrar uma empresa offshore e obter uma licença de Forex de forma simplificada. Para fazer isso, adequado:

  1. Ilhas Virgens Britânicas
  2. São Vicente e Granadinas
  3. Seicheles
  4. Ilhas Cayman
  5. Vanuatu
  6. cidade do Panamá

A abertura de uma empresa Forex na zona offshore é mais adequada para start-ups e empresas que desejam testar seu modelo de negócios em pequenas feridas, após o que você pode obter uma licença Forex classe A.

SELEÇÃO DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

Formadores de mercado e bots de negociação

Uma característica fundamental. Os formadores de mercado criam centros de negociação que fornecem preços «artificiais» para determinados pares de moedas. Quando um usuário aposta nesses sites, ele joga contra uma corretora. Em caso de vitória, o trader recebe uma recompensa – a diferença no valor do ativo, caso perca – a corretora fica com a diferença para si.

Os profissionais de marketing realizam três tarefas:

  1. Disponibilize taxas de oferta e demanda para determinados pares de moedas.
  2. Comprometer-se a realizar transações com todos os traders ao preço indicado nos horários da central de negociação.
  3. Assumir riscos financeiros para cada posição.

Os profissionais de marketing geram lucro com a diferença entre o preço de compra e venda de um ativo. Ou simplesmente: perder um trader em uma transação é o lucro do corretor. Por esta razão, tais plataformas de negociação são tratadas com cautela, pois existem receios (e precedentes confirmados) de uma possível manipulação do curso da plataforma em detrimento dos traders.

Corretor STP

STP significa Straight Through Processing – tais plataformas de negociação enviam ordens de clientes para fornecedores de liquidez (bancos ou pools de liquidez) e assim evitam conflitos de interesses. O ideal é que a encomenda seja enviada para vários fornecedores que fazem a aplicação no interbancário com condições diferenciadas, após o que a aplicação é executada com o melhor preço disponível. Este tipo de plataforma de negociação Forex gera lucro através de comissões e spreads. As comissões são pagas por ordem ou lote, e o valor dos spreads geralmente depende da liquidez de cada mercado.

Corretor ECN

A ECN significa Electronic Communications Network – a plataforma para direcionar ordens de traders diretamente para o mercado Forex, geralmente sem quaisquer intermediários. Devido a isto, as ordens de negociação são executadas com atrasos mínimos, portanto, os traders podem responder à dinâmica do mercado com a máxima eficiência.

As corretoras não garantem a execução das ordens exatamente ao preço indicado pelo trader na ordem de negociação, pois as ordens são colocadas no mercado interbancário, onde não existem «ordens garantidas» (apenas os centros de negociação garantem o mesmo).

Abordagens para desenvolvimento de sites

Compra de plataforma. A plataforma de negociação Forex pode ser adquirida a um preço fixo, o que normalmente também exige uma taxa mensal relativamente pequena.

Exemplos:

  1. MetaTrader4 (MT4) é um terminal de negociação para negociação de moedas fiduciárias que pode ser conectado ao site por US$ 100.000 mais outros US$ 20.000 por 12 meses ou US$ 1.500 por mês. E você também pode usar o MetaTrader5 (MT5) com uma lista extensa de ativos para negociação: ações, criptomoedas, fiduciários, etc.
  2. ATO Forex. O preço deste terminal é de US$ 25.000 mais US$ 2.000 mensais para manutenção.

 

Etiqueta branca. Você também pode usar software já desenvolvido para lançar uma plataforma de negociação, marcando-a com sua marca. Com essa abordagem você pode economizar muito, mas às custas da perda da individualidade em muitas coisas. A opção mais barata custará US$ 5.000 mais US$ 1.000-1.500 por mês.

Aluguel de plataforma Forex. Aqui os preços podem variar de 1.000 a 20 mil dólares por mês. A abordagem permite economizar no início, mas no longo prazo é muito mais cara que as outras opções.

CORRETOR FOREX E ELEMENTOS DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

O desenvolvimento do site da plataforma de negociação Forex pode ser dividido em duas direções de elementos obrigatórios e adicionais. As seguintes áreas de desenvolvimento são geralmente obrigatórias.

Área de Cliente Forex. Um conjunto de ferramentas com as quais os traders gerenciam ativos. Pode variar de sistemas de gerenciamento de back office a aplicativos móveis. Normalmente, o desenvolvimento de uma zona cliente inclui as seguintes áreas:

  • sala do comerciante;
  • ferramentas de back-office;
  • sistemas de parceria;
  • soluções de pagamento.

Design do site. A interface da plataforma deve ser simples e compreensível, para que os traders entendam intuitivamente o que e onde fazer. Além disso, o design deve destacar uma plataforma entre os concorrentes. Nesse sentido, você precisa prestar atenção a:

  • branding e desenvolvimento de soluções de design;
  • integração de terminal de negociação (por exemplo, MT4) e CRM;
  • desenvolver scripts de usuário para a interface;
  • dicas interativas.

Marketing on-line. A promoção é tão importante quanto o lado tecnológico, excelente design e monetização, pois não importa o quão íngreme seja sua plataforma se ninguém souber dela. É portanto necessário abordar:

  • criação de páginas alvo;
  • Otimização SEO de conteúdo;
  • programas e sites de parceiros;
  • banners e muitos outros.

CRM Forex. Os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente devem apoiar todo o processo de vendas e armazenamento de ativos. É melhor integrá-lo ao MT4, dando à equipe do projeto acesso a todas as informações sobre os traders. Ou seja, no painel CRM você precisa fazer:

  • integração com MT4;
  • gerenciamento de leads e solicitações de clientes;
  • gestão contábil do cliente.

Características avançadas

Uma boa plataforma de negociação não se limita à compra e venda de ativos em moeda estrangeira. Os melhores players do mercado também integram no suporte do seu site:

  • Contratos diferenciais e opções;
  • Negocie através de CFDs
  • Negociação de margem.

Além disso, é importante zelar pelo conteúdo de qualidade do site, o que ajudará a atrair clientes e fidelizar a comunidade como um todo. Por exemplo, você pode lançar um feed de notícias ou criar palestras de treinamento, cursos, webinars. Isso é apreciado tanto pelos usuários quanto pelos mecanismos de pesquisa.

Ainda vale a pena considerar a introdução de uma conta demo. Com a sua ajuda, os traders aprenderão a usar a sua plataforma sem correr o risco de perder dinheiro real. Além disso, a conta demo pode ser utilizada no curso de formação , mas neste caso o acesso a ela deverá ser gratuito, ou seja, não há necessidade de reposição do depósito.

Segurança e reputação

A segurança e a reputação, do ponto de vista do trader, são determinadas pelo rastro de informações na rede e pelos reguladores que controlam a corretora.

Isso inclui o seguinte:

  1. BaFin – Autoridade Federal Alemã de Supervisão Financeira.
  2. FCA e PRA – Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade de Regulação Prudencial, Reino Unido.
  3. Associação Nacional de Futuros da NFA e CFTC e Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
  4. CySec – Comissão de Valores Mobiliários de Chipre.

Se o local estiver sob a jurisdição de uma dessas agências, os comerciantes e parceiros financeiros confiarão mais nele. Portanto, haverá mais utilizadores e melhores condições de cooperação. Por outro lado, estar sob a jurisdição de agências com registros questionáveis ​​assusta as pessoas.

Além disso, é importante adicionar o site às principais listagens de plataformas de negociação Forex . Esses recursos testam a reputação das corretoras e buscam feedback sobre elas. Se o seu site não estiver listado, os comerciantes podem considerá-lo impopular, indigno de confiança ou apenas uma fraude.

Monetização da plataforma e ganhos

A maioria das plataformas ganha com spreads e comissões. Spread é a diferença entre o preço de compra e venda calculado em pips. Pips referem-se à variação mais baixa do preço de um ativo – um ponto percentual de preço ou simplesmente um ponto percentual.

Por exemplo, se a taxa de câmbio do par de moedas EUR/USD cair de 1,14009 para 1,4008, esta será uma alteração de um ponto. Se o preço de uma moeda for mostrado com apenas três casas decimais, a terceira casa decimal será o mesmo preço.

Os spreads podem ser fixos e variáveis. No caso de spreads variáveis, o seu tamanho depende geralmente da liquidez do mercado – quanto mais liquidez, menor é o spread. As comissões são custos comerciais, que são determinados antecipadamente e dependem do volume de negociação (quanto maior o volume, menor a comissão).

Além de spreads e comissões, alguns sites também estabelecem diversas taxas adicionais. Por exemplo, o uso de software para negociação , precificação de um ativo em tempo real, disponibilidade de indicadores e outras funções. Algumas empresas vão ainda mais longe e cobram por chamadas de suporte, utilização de conta de títulos ou estabelecem tarifas fixas mensais.

História da negociação Forex

Forex é uma abreviatura de FOReign EXchange. O termo Forex é geralmente usado para denotar a troca mútua de moedas livremente conversíveis, em vez da totalidade das operações de câmbio. As operações em Forex podem ser comerciais, especulativas, de hedge, regulatórias (intervenções cambiais dos bancos centrais).

A história do Forex começa em 15 de agosto de 1971, quando o presidente dos EUA, Richard Nixon, anunciou a abolição da livre conversibilidade do dólar e do ouro. Isto destruiu o sistema de taxas de câmbio estáveis ​​e foi o culminar da crise do sistema monetário Brettoi-Woods do pós-guerra. Foi substituído pelo Sistema Monetário da Jamaica, cujos princípios foram estabelecidos em 16 de Março de 1973 na ilha da Jamaica com a participação de 20 dos estados mais desenvolvidos do bloco não comunista. A essência das mudanças foi principalmente uma política mais liberal no que diz respeito aos preços do ouro para uma série de moedas. Mas isto levou a flutuações inevitáveis ​​nas taxas de câmbio internas destas moedas. Um pouco mais tarde, em 1975, o presidente francês Valéry Giscard d’Eeghen e o chanceler alemão Helmut Schmidt propuseram aos chefes de outros países ocidentais importantes que se reunissem num círculo estreito e informal para um diálogo face a face. A primeira cimeira do G8 (então apenas seis participantes) realizou-se em Rambouillet com a participação dos EUA, Alemanha, Alemanha, França, Itália e Japão (Reino Unido, França, Itália e Japão). Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e Reino Unido (o Canadá ingressou no clube em 1976 e a Rússia em 1998). Um dos principais temas de discussão foi a reforma estrutural do sistema monetário internacional.

O mercado cambial internacional (FOREX) surgiu em 8 de janeiro de 1976, quando na reunião de ministros dos países membros do FMI em Kingston (Jamaica) foi adotado um novo acordo sobre a estrutura do sistema monetário internacional, que assumiu a forma de alterações ao a carta do FMI. O sistema substituiu o Sistema Monetário de Bretton Woods. A partir de então, as taxas flutuantes tornaram-se a única forma de trocar moedas.

O novo sistema monetário abandonou finalmente o princípio de determinar o poder de compra do dinheiro com base no valor do seu equivalente em ouro. O dinheiro dos países participantes do acordo deixou de ter teor oficial de ouro. A troca começou a ocorrer no mercado livre a preços livres. Foi este princípio que deu origem ao termo moeda livremente conversível (moeda livremente conversível).

Os importadores, os exportadores e as estruturas bancárias que os servem foram forçados a tornar-se participantes regulares no mercado cambial, uma vez que as alterações nas taxas de câmbio podem afectar os seus resultados financeiros tanto positiva como negativamente.

Os bancos centrais são agora capazes de influenciar as taxas de câmbio das moedas nacionais e influenciar a situação económica do país através de métodos de mercado, e não apenas através de métodos administrativos.

As taxas de câmbio das moedas nacionais mais líquidas são formadas com base na busca do mercado por um ponto de equilíbrio entre a demanda atual e a oferta disponível, e as mudanças na oferta e na demanda no mercado provocam uma mudança na taxa de câmbio em uma direção ou outra .

Em 2005-2006, o volume de volume de negócios diário no mercado FOREX flutuou, de acordo com várias estimativas, de 2 a 4 biliões de dólares. Não há dados exatos, pois se trata de um mercado de balcão e não há exigência de registro e publicação obrigatórios de dados de transações. Parte deste volume é assegurado pela negociação de margem, nos termos da qual é permitida a celebração de contratos por valores que excedam significativamente o capital real do participante da operação. Independentemente da natureza e finalidade das transações, um grande volume de negócios diário é garantia de elevada liquidez deste mercado.

Forex é um mercado interbancário internacional. As operações são realizadas por meio de um sistema de instituições: bancos centrais, bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras e distribuidores, fundos de pensão, seguradoras, transnacionais, etc. O volume de um contrato com entrega real de moeda no segundo dia útil (à vista mercado) é normalmente de cerca de 5 milhões de dólares ou o equivalente. O custo de um pagamento de conversão é de $ 60 a $ 300. Além disso, você terá que arcar com o custo de até US$ 6.000 por mês para um terminal interbancário de informações e negociação. Devido a estas condições, pequenas quantias de dinheiro não são convertidas em Forex. Para isso é mais barato recorrer a intermediários financeiros (banco ou corretora de câmbio), que farão a conversão de uma determinada percentagem do valor da transação. Com um grande número de clientes e ordens multidirecionais, nem sempre os intermediários precisam realizar conversões reais via Forex. Mas eles sempre recebem comissões dos clientes. Devido ao fato de que nem todas as ordens dos clientes chegam ao Forex, os intermediários podem oferecer aos clientes comissões que são significativamente inferiores ao custo das operações diretas no Forex. Ao mesmo tempo, se os intermediários forem eliminados, o custo de conversão para o cliente final aumentará inevitavelmente.

As cotações atuais das moedas são utilizadas para um grande número de transações que não necessariamente têm acesso direto ao Forex. Um exemplo seria uma alteração na taxa de câmbio de uma moeda nacional por um banco estatal, que é forçado a manter as proporções da taxa de câmbio entre moedas estrangeiras de acordo com as suas proporções no Forex, mesmo que a oferta/procura real dentro do país não corresponde às tendências do Forex. Por exemplo, se houver um excesso de oferta de euros no mercado interno, mas ao mesmo tempo no Forex o preço do euro em relação ao dólar aumentar, então o banco central também será forçado a aumentar o preço, e não a reduzi-lo. sob a pressão do excesso de oferta.

Outro exemplo vívido é a negociação de moeda especulativa com margem, que é orientada para fixar as cotações atuais de Forex, mas, de acordo com seus termos, ocorre sem entrega real. Quase todos os intermediários no mercado cambial oferecem não apenas serviços de conversão direta aos clientes, mas também negociações especulativas com alavancagem. Na maioria dos casos, as comissões para tais operações são ainda mais baixas do que para a conversão direta, porque devido à natureza massiva e de curto prazo das transações, a necessidade de celebrar contratos reais de entrega surge com ainda menos frequência. Muitas vezes, as comissões assumem a forma de spread – uma diferença fixa entre o preço de compra de uma moeda e o preço de venda no mesmo momento. Na maioria dos casos, uma cadeia de vários intermediários é construída entre o Forex e o especulador, cada um dos quais recebe a sua própria comissão.

As operações de margem podem levar (mas não necessariamente levam) ao surgimento de procura ou oferta adicional real no mercado cambial, especialmente no curto prazo. Mas não constituem a tendência geral do movimento das taxas de câmbio.

Em Runet, o termo Forex é geralmente usado para se referir não ao sistema de câmbio em geral, mas exclusivamente à negociação especulativa marginal através de bancos comerciais ou centros de negociação. Muitas vezes, os centros de negociação registados na Rússia ou na Ucrânia não têm o direito legal de fornecer serviços financeiros devido às peculiaridades da legislação monetária e fiscal. Portanto, operam com base numa licença de apostas. Na maioria dos casos, nenhuma distinção é feita entre os conceitos de câmbio e negociação de margem, mesmo em cursos de formação. Quando a palavra Forex é usada, a negociação com margem está quase sempre implícita.

É comum ouvir o chamado para “ganhar dinheiro em Forex”. Esta chamada explora a dualidade do significado do termo “Ganhar”. Por um lado, é um emprego com salário acordado. Por outro lado, está recebendo qualquer tipo de receita, inclusive lucro. É preciso ter em mente que a negociação de margem proposta não se trata de ser empregado com salário. É um tipo de negócio com capital inicial próprio e riscos inevitáveis. Você pode ler em qualquer livro de economia que um negócio com uma taxa de retorno mais alta é sempre mais arriscado. A utilização da alavancagem conduz não só a uma maior rentabilidade das operações, a um aumento na velocidade de aumento de capital, mas também a um aumento múltiplo proporcional do risco de perdas.

A negociação de margem como tipo de negócio tem uma série de características específicas: não é necessário grande capital inicial; não há chefes e subordinados; não há concorrência entre fornecedores e consumidores; operações similares que não exijam o aprendizado obrigatório de novas técnicas ou habilidades; rentabilidade potencial muito elevada combinada com um elevado risco de perda. Esses recursos tornam a negociação com margem atraente para iniciar a negociação em bolsa com um pequeno capital inicial.

É muito fácil ver tudo com seus próprios olhos e experimentar em contas de treinamento com dinheiro virtual. Mas você deve ser muito cuidadoso e crítico com os “resultados” que obtém. Essas contas geralmente “vivem” por 2 a 4 semanas. Durante este período nem sempre é possível observar todas as situações possíveis no mercado. A maioria dos iniciantes vê apenas o que deseja – a facilidade e a velocidade de aumentar os fundos.

Ao mesmo tempo, não se deve esquecer que qualquer negócio contém sempre a possibilidade de obter lucro por acaso. Para obter lucro não caso a caso, mas de forma regular e legítima, é necessário compreender tanto as especificidades de um determinado tipo de negócio como as leis económicas em geral. Somente se estas leis e restrições forem observadas, a negociação de moeda torna-se comparável a qualquer outra negociação especulativa em termos de nível de risco, incluindo mercados de ações ou mercadorias. Mas então a sua rentabilidade diminui inevitavelmente para níveis semelhantes.

CONCLUSÃO

Criar um site de plataforma de negociação Forex lembra que é um mercado com uma concorrência muito grande. A estratégia ideal para iniciar um negócio nestas condições é começar pequeno e expandir gradualmente. Assim, é possível começar por uma determinada região (país), tornar-se um monopólio deste território e depois passar para os mercados globais. Não exagere na monetização, especialmente no início. Idealmente, no primeiro ano de lançamento, suas comissões devem ser mínimas. Porém, você pode conquistar o mercado não apenas com preços baixos, mas se destacando da concorrência.

COMO POSSO ABRIR MINHA CORRETORA FOREX

 Abrir sua própria corretora Forex é uma ideia promissora para empreendedores que desejam entrar no mundo em rápido crescimento da negociação de moedas. No entanto, o processo requer um conhecimento profundo do mercado, uma compreensão dos requisitos regulamentares e um investimento inicial significativo. Neste artigo, apresentamos um guia passo a passo para ajudá-lo a compreender os principais aspectos para iniciar uma corretora Forex.

Etapa 1: pesquisa e planejamento de mercado

O primeiro passo para abrir uma corretora Forex é uma pesquisa de mercado completa e a criação de um plano de negócios detalhado. É necessário analisar as tendências atuais do setor, identificar o público-alvo e os concorrentes e desenvolver uma estratégia de entrada no mercado. É importante considerar aspectos como:

  • Escolhendo sua base de clientes : decida se você atenderá clientes de varejo, clientes institucionais ou ambos.
  • Tipos de plataformas de negociação : Determine quais plataformas de negociação você oferecerá, como MetaTrader 4 ou 5, cTrader e outras.
  • Serviços e produtos : Determine quais tipos de comércio e serviços de valor agregado você oferecerá.

Etapa 2: Processamento legal e obtenção de licença

Para operar uma corretora Forex, é necessário obter uma licença relevante. O processo e os requisitos de licenciamento podem variar significativamente de jurisdição para jurisdição, por isso é importante escolher um país para o registo da empresa, tendo em conta os seguintes factores:

  • Ambiente regulatório : Alguns países como o Reino Unido (FCA), Austrália ( ASIC ) e Chipre (CySEC) oferecem licenças de prestígio com regulamentação rigorosa.
  • Política Tributária : Considere a política tributária do país e possíveis incentivos fiscais para corretores Forex.
  • Custo e tempo para obter uma licença : Estime o custo e o tempo necessários para obter uma licença.

Etapa 3: Selecionando uma plataforma tecnológica

A plataforma tecnológica é um elemento chave para uma corretora Forex. A escolha da plataforma determina a qualidade das operações de negociação, a velocidade de execução das ordens e a conveniência geral para os usuários. É necessário escolher fornecedores de software confiáveis ​​e garantir um alto nível de segurança nas operações comerciais.

Passo 4: Conectando-se a fornecedores de líquidos

A liquidez é um aspecto crítico para uma corretora Forex. É necessário estabelecer parcerias com bancos, outras instituições financeiras ou fornecedores de liquidez para garantir que os clientes tenham acesso a um conjunto profundo e estável de liquidez.

Etapa 5: Marketing e aquisição de clientes

A última etapa envolve o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de marketing. É necessário identificar os principais canais de captação de clientes, como publicidade online, participação em eventos de perfil, SEO e email marketing. Também é importante desenvolver um sistema de fidelização e oferecer condições comerciais competitivas para atrair e reter clientes.

Conclusão: Abrir sua própria corretora Forex requer esforço e investimento consideráveis, mas com a abordagem correta e planejamento estratégico, pode se tornar um negócio lucrativo e promissor. É importante cumprir elevados padrões de qualidade de serviço e transparência para conquistar a confiança dos clientes e estabelecer-se no mercado a longo prazo.

 CRIANDO MINHA PRÓPRIA CORRETORA

 Nos últimos anos, o interesse pelos mercados financeiros cresceu significativamente e, com ele, a necessidade de serviços de corretagem qualificados. Abrir a sua própria corretora pode ser um empreendimento lucrativo e promissor, mas o processo requer um planeamento cuidadoso e o cumprimento de uma série de regras legais e regulamentares.

1. Definição do modelo de negócio

O primeiro passo para montar uma corretora é escolher um modelo de negócio. Pode ser uma corretora tradicional de serviço completo ou uma corretora de descontos focada em investidores independentes com comissões baixas. É importante definir claramente quais instrumentos financeiros serão oferecidos aos clientes – ações, títulos, derivativos ou criptomoedas.

2. Registro e licenciamento

Para começar a operar, uma corretora deve estar registrada de acordo com as leis do país em que pretende operar. Um aspecto fundamental é obter as licenças relevantes. Na Europa, isto inclui frequentemente o registo junto da Comissão de Valores Mobiliários local ou de um órgão regulador semelhante.

3. Capitalização

A legislação da maioria dos países exige um determinado capital mínimo autorizado para iniciar atividades de corretagem. Este capital é necessário para garantir a estabilidade financeira da empresa e proteger os interesses dos clientes.

4. Infraestrutura tecnológica

A atividade moderna de corretagem é impossível sem uma plataforma tecnológica confiável. Isto inclui plataformas de negociação, sistemas de gestão de risco, software para processamento e armazenamento de dados. É importante escolher fornecedores confiáveis ​​de soluções tecnológicas e garantir um elevado nível de proteção da informação.

5. Compliance e gestão de riscos

As corretoras estão sujeitas a supervisão rigorosa dos reguladores. Deve ser desenvolvido e implementado um sistema eficaz de controlo interno e gestão de riscos. Isto inclui monitoramento de conformidade, auditoria e relatórios regulares.

6. Marketing e aquisição de clientes

O desenvolvimento de uma estratégia de marketing e aquisição de clientes é um aspecto crítico do sucesso de uma corretora. É preciso identificar o público-alvo, desenvolver ofertas que diferenciem a empresa no mercado e utilizar diversos canais de comunicação para promovê-los.

Conclusão: Abrir uma corretora exige um investimento inicial significativo e uma preparação cuidadosa. No entanto, com a abordagem correta e o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares, pode tornar-se a base para um negócio lucrativo e bem-sucedido.

 FRANQUIA DE CORRETOR FOREX NA PLATAFORMA CFD

 Uma franquia de corretora Forex é uma oportunidade única para os empreendedores entrarem no mercado financeiro global com uma marca estabelecida e uma plataforma de negociação comprovada. Os contratos por diferença (CFD) são particularmente populares porque permitem que os traders especulem sobre alterações nos preços dos ativos sem terem de os comprar. Neste artigo, vamos examinar os principais aspectos para iniciar e administrar uma franquia de corretora Forex em uma plataforma de CFD.

1. Seleção da oferta de franquia

O primeiro passo é escolher um franqueador. É importante escolher uma empresa com boa reputação, uma plataforma de negociação estável e uma ampla gama de instrumentos. Além disso, você deve prestar atenção aos termos e condições da franquia, incluindo o valor do investimento inicial, pagamentos mensais e suporte técnico e de marketing fornecido.

2. Legalização e licenciamento

É necessária uma licença de um regulador de serviços financeiros para operar uma corretora de câmbio. Dependendo da região, pode ser a comissão nacional de valores mobiliários, o banco central ou outro regulador financeiro. A obtenção de uma licença é um processo complexo que exige a preparação de um grande pacote de documentos e o cumprimento de determinados critérios, incluindo pessoal qualificado e capitalização suficiente.

3. Integração tecnológica

A espinha dorsal da operação de uma corretora Forex é a sua plataforma de negociação. Uma franquia geralmente fornece acesso a uma plataforma pronta, o que simplifica muito o processo de inicialização. Você precisa ter certeza de que a plataforma suporta todos os tipos de CFD necessários e possui um alto nível de segurança e confiabilidade.

4. Compliance e gestão de riscos

A gestão de riscos e a conformidade regulatória são aspectos críticos dos negócios de uma corretora Forex. A franquia deve fornecer suporte total de conformidade, incluindo treinamento regular da equipe e atualização de procedimentos internos de acordo com as mudanças legislativas.

5. Marketing e desenvolvimento de base de clientes

A atração e retenção eficazes de clientes são fundamentais para o sucesso de uma corretora. O franqueador geralmente fornece materiais de marketing e estratégias de promoção, mas a localização para um mercado específico e a interação ativa com os clientes ficam a cargo do franqueado.

Conclusão: Uma franquia de corretora Forex CFD pode ser uma solução lucrativa para entrar no mercado financeiro com riscos mínimos. No entanto, o sucesso depende da escolha do franqueador certo, do cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares e da gestão ativa da base de clientes e dos riscos.

 COMECE MEU PRÓPRIO CORRETOR FOREX

 Abrir a sua própria corretora Forex é uma tarefa ambiciosa que exige um conhecimento profundo do mercado financeiro, o cumprimento rigoroso dos requisitos regulamentares e a captação de clientes num ambiente altamente competitivo. Este artigo oferece uma visão geral detalhada dos principais estágios da criação de uma corretora de câmbio.

1. Planejamento de negócios

O primeiro passo é desenvolver um plano de negócios, que deve incluir análise de mercado, identificação de público-alvo, estratégias de marketing, orçamento projetado e modelos financeiros. É importante considerar que uma corretora Forex deve oferecer serviços ou condições exclusivas para atrair e reter clientes.

2. Legalização e escolha de jurisdição

Escolher a jurisdição certa é fundamental para a regulamentação empresarial. Alguns países, como o Reino Unido (FCA) ou a Austrália (ASIC), oferecem um elevado nível de confiança do cliente devido a requisitos regulamentares rigorosos. Registrar uma empresa na jurisdição escolhida envolve reunir os documentos necessários e seguir as leis locais.

3. Obtenção de uma licença

Obter uma licença de corretagem é um dos aspectos mais desafiadores do início de uma empresa. A licença confirma a legitimidade da corretora e permite que as transações cambiais sejam conduzidas legalmente. O processo de obtenção envolve a apresentação de uma candidatura, a demonstração de solidez financeira e a auditoria dos sistemas de gestão de risco.

4. Selecionando uma plataforma de negociação

A escolha de uma plataforma de negociação confiável é fundamental para o sucesso de uma corretora Forex. A plataforma deve ser intuitiva para os utilizadores, suportar todas as ferramentas de negociação necessárias e proporcionar um elevado nível de segurança. MetaTrader 4 e 5 estão entre as escolhas mais populares entre os corretores forex.

5. Infraestrutura e suporte tecnológico

Para garantir o bom funcionamento das atividades de corretagem, é necessário estabelecer uma infraestrutura de TI confiável. Isso inclui servidores, sistemas de processamento de dados, segurança da informação e integração com sistemas de pagamento para gerenciar transações de clientes.

6. Compliance e gestão de riscos

A conformidade com as regras e regulamentos do país de operação e internacionalmente é necessária para manter a licença e a reputação. A gestão eficaz de riscos ajuda a minimizar perdas potenciais decorrentes de operações e mudanças de mercado.

7. Marketing e desenvolvimento

Desenvolver e implementar uma estratégia de marketing é vital para atrair novos clientes. A estratégia deve incluir publicidade online e offline, ofertas para novos clientes, recursos educacionais para traders e uma presença ativa nas redes sociais.

Conclusão: Iniciar a sua própria corretora Forex requer um esforço considerável, investimento inicial e cumprimento estrito de numerosos requisitos regulamentares. No entanto, com a abordagem certa e uma infra-estrutura fiável, pode tornar-se um negócio rentável e de longo prazo no mundo dos serviços financeiros.

 CONFIGURE NOSSO PRÓPRIO CORRETOR FOREX

Começar a sua própria corretora Forex é um processo de várias etapas que requer um conhecimento profundo do mercado, conformidade rigorosa com os requisitos regulamentares e uma estratégia eficaz de aquisição de clientes. Este negócio envolve a prestação de serviços de negociação de divisas no mercado cambial internacional, o que o torna particularmente atrativo para empresários que pretendem operar à escala global. Este artigo apresenta as principais etapas da criação de uma corretora de câmbio.

1. Pesquisa de mercado e seleção de modelo de negócios

O primeiro passo para fundar uma corretora Forex é uma pesquisa de mercado completa e a definição do seu nicho. É importante entender quais clientes serão seu público-alvo, quais produtos você oferecerá (apenas moedas ou também CFDs, metais, criptomoedas, etc.) e quais vantagens competitivas você pode oferecer (spreads baixos, suporte de alta qualidade, tecnologias exclusivas , etc.).

2. Registo da empresa e escolha da jurisdição

A escolha da jurisdição é crítica, pois determina os requisitos regulamentares, a carga fiscal e a reputação geral do negócio. Entre as jurisdições populares para corretores de Forex estão o Reino Unido (FCA), Chipre (CySEC) e Austrália (ASIC). Registrar uma empresa nesses países permite conquistar a confiança de clientes e parceiros.

3. Obtenção de uma licença

A obtenção de uma licença regulatória é uma das etapas mais complexas e demoradas. Uma licença é necessária para atividades legítimas de corretagem e pode exigir um investimento inicial significativo. O processo envolve a apresentação de documentos, a confirmação da capitalização, a realização de uma auditoria e, por vezes, a contribuição para fundos de compensação ou seguro de depósitos.

4. Selecionando e configurando a plataforma de negociação

Para começar a operar, você precisa escolher uma plataforma de negociação. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 continuam sendo os mais populares entre os traders devido à sua funcionalidade e confiabilidade. A plataforma deve estar tecnicamente integrada à sua infraestrutura interna, incluindo sistemas de gestão de risco, CRM e execução automatizada de negociações.

5. Gestão de riscos e compliance

Estratégias de gestão de riscos e controles internos (compliance) devem ser desenvolvidos e implementados para proteger os interesses dos clientes e cumprir os requisitos regulatórios. Isto inclui a monitorização das transações dos clientes, verificações da conformidade das políticas AML e gestão do risco operacional.

6. Estratégia de marketing e aquisição de clientes

A etapa final é o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de marketing. Deve incluir a promoção da marca, a captação de novos clientes através de canais online e offline, a realização de programas educativos e seminários, bem como a utilização ativa de redes sociais e programas de parceria.

Conclusão: Criar a sua própria corretora Forex requer esforço e investimento consideráveis, mas com a abordagem certa pode trazer elevada rentabilidade e desenvolvimento empresarial sustentável. As principais etapas incluem pesquisa de mercado, registro e licenciamento, preparação tecnológica, compliance, gestão de riscos e marketing.

 COMO ABRIR UMA CORRETORA DE FOREX

Abrir uma corretora de câmbio é um empreendimento promissor, mas complexo, que requer planejamento cuidadoso, conformidade regulatória e uma abordagem estratégica de gestão e marketing. Este artigo descreve as principais etapas na criação de uma corretora de câmbio.

1. Definição do modelo de negócio

O primeiro passo para abrir uma corretora forex é escolher um modelo de negócio. Você precisa decidir se oferecerá corretagem ECN, se tornará um formador de mercado ou escolherá um modelo híbrido. Cada uma dessas opções possui peculiaridades, riscos e requisitos de capitalização próprios.

2. Escolha da jurisdição e registo da empresa

A escolha da jurisdição é crítica para a regulamentação e a política fiscal. Algumas jurisdições populares incluem o Reino Unido (FCA), Chipre (CySEC) e Austrália (ASIC). Você precisará constituir sua empresa, obter um número fiscal e preparar a documentação corporativa necessária.

3. Obtenção de uma licença

É impossível operar legalmente no mercado cambial sem licença. O processo de obtenção de uma licença envolve comprovar a sua solidez financeira, a experiência da sua equipa de gestão e a sustentabilidade do seu plano de negócios. Isso pode levar um tempo considerável e exigir um investimento significativo.

4. Desenvolvimento de infraestrutura

A plataforma de negociação é o coração de uma corretora de câmbio. Plataformas populares como MetaTrader 4 e 5 oferecem uma ampla gama de opções para traders e corretores. Você também precisará desenvolver a infraestrutura de back-end, incluindo sistemas CRM, servidores e sistemas de segurança.

5. Gestão de riscos e compliance

O gerenciamento eficaz de riscos e a conformidade são essenciais para manter sua licença e a confiança do cliente. Você precisará desenvolver políticas e procedimentos para gerenciamento de riscos e garantir a conformidade com os requisitos de AML (antilavagem de dinheiro) e KYC (devida diligência do cliente).

6. Lançamento de operações e marketing

Antes de iniciar as operações, é importante realizar testes extensivos de todos os sistemas e procedimentos. Uma vez lançado, um aspecto fundamental do sucesso será uma estratégia de marketing para atrair e reter clientes. Estratégias eficazes incluem SEO, marketing de conteúdo, programas afiliados e campanhas publicitárias.

7. Desenvolvimento e expansão contínuos

Uma corretora Forex deve adaptar-se constantemente às mudanças nas condições do mercado, às mudanças regulatórias e às necessidades dos clientes. O dimensionamento do negócio pode incluir a adição de novos produtos, a expansão para novas regiões e a atualização constante da tecnologia.

Conclusão: Abrir sua própria corretora de câmbio exige investimentos iniciais sérios, conhecimento profundo do mercado e capacidade de gerenciar riscos. No entanto, se todas as etapas forem concluídas com sucesso, o empreendimento acima mencionado pode transformar-se num negócio lucrativo e estável de prestação de serviços financeiros na arena internacional.

Antes de lançar a sua própria corretora Forex online, os advogados da   Regulated United Europe recomendam que se familiarize cuidadosamente com a legislação em vigor do país onde o seu projeto será lançado, obtenha uma licença Forex e só depois comece a aceitar depósitos de traders.

Além disso, os advogados da Regulated United Europe fornecem serviços jurídicos para a obtenção de uma licença de criptografia na Europa .

PERGUNTAS FREQUENTES

Os pares de moedas Forex são cotações e preços de negociação de duas moedas diferentes no mercado de câmbio. Cada par de moedas consiste em duas moedas: a moeda base e a moeda cotada. O preço de um par de moedas mostra quantas unidades da moeda cotada são necessárias para comprar uma unidade da moeda base.

Exemplos de pares de moedas:

  • EUR/USD : O Euro é a moeda base e o dólar americano é a moeda cotada. Se a taxa de câmbio EUR/USD for 1,20, significa que um euro vale 1,20 USD.
  • USD/JPY : O dólar americano é a moeda base e o iene japonês é a moeda cotada. Se a taxa USD/JPY for 110, significa que um dólar americano pode ser trocado por 110 ienes japoneses.

Os principais tipos de pares de moedas:

  • Principais pares de moedas ( Majors ) : Inclui o dólar americano e uma das outras moedas principais. Exemplos: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF.
  • Taxas cruzadas (Crosses) : Pares de moedas que não incluem o dólar americano. Exemplos: EUR/GBP, AUD/JPY, EUR/JPY.
  • Pares exóticos ( pares exóticos ) : Consiste em uma moeda principal e uma moeda de mercado emergente. Exemplos: USD/SGD (Dólar de Singapura), EUR/TRY (Lira Turca).

A negociação de pares de moedas Forex envolve analisar e especular sobre como a taxa de câmbio de uma moeda mudará em relação a outra. Os traders podem comprar um par de moedas se acreditarem que a moeda base se fortalecerá em relação à moeda cotada, ou vender se esperarem o movimento oposto.

MetaTrader 4 (MT4) é uma plataforma de negociação eletrônica amplamente utilizada por traders e corretores para negociar nos mercados financeiros, incluindo Forex, CFDs (contratos por diferença) e mercados futuros. Desenvolvido pela MetaQuotes Software e lançado em 2005, o MT4 tornou-se uma das plataformas mais populares para negociação no varejo de moedas e outros instrumentos financeiros.

As principais características do MetaTrader 4 incluem:

  • Negociação : A plataforma permite aos usuários negociar moedas, metais, índices e outros instrumentos financeiros. Fornece acesso a cotações em tempo real, gráficos de preços e execução de ordens de compra ou venda.
  • Ferramentas analíticas : MT4 inclui muitas ferramentas analíticas, como gráficos, indicadores técnicos e objetos para análise. Isto ajuda os traders a analisar a dinâmica do mercado e a tomar decisões comerciais informadas.
  • Negociação automatizada : Usando a linguagem de programação MQL4, os usuários podem criar seus próprios robôs de negociação (Expert Advisors) e indicadores, automatizando estratégias de negociação e tarefas analíticas.
  • Negociação Móvel : MT4 está disponível em dispositivos móveis, permitindo que os traders monitorem o mercado e negociem em qualquer lugar.
  • Sinais e cópia de negociações : A plataforma oferece serviços de cópia de negociações, permitindo que os traders copiem automaticamente as negociações de outros traders bem-sucedidos.
  • Personalização e extensibilidade : Com sua arquitetura aberta e suporte para indicadores personalizados e Expert Advisors, o MT4 oferece um alto grau de personalização para atender às necessidades comerciais individuais.

O MetaTrader 4 continua sendo uma plataforma popular devido à sua confiabilidade, ampla gama de recursos e suporte para uma ampla gama de serviços de corretagem.

MetaTrader 5 (MT5) é uma plataforma de negociação multimercado desenvolvida pela MetaQuotes Software para negociação de moedas, ações, futuros e CFDs (contratos por diferença). É uma versão mais avançada da plataforma MetaTrader 4 (MT4) anterior, oferecendo funcionalidades e ferramentas aprimoradas para análise e negociação. A MT5 foi lançada em 2010 e foi concebida para satisfazer as necessidades dos traders modernos, proporcionando-lhes maiores oportunidades de negociação em vários mercados financeiros.

Principais recursos e funções do MetaTrader 5:

  • Negociação multimercado : MT5 permite negociar uma variedade de mercados financeiros, incluindo forex, ações, futuros e CFDs a partir de uma única conta de negociação.
  • Capacidades analíticas avançadas : A plataforma oferece 21 intervalos de tempo (em comparação com 9 no MT4), o que permite análises mais detalhadas dos movimentos de preços. Mais objetos gráficos e indicadores técnicos também estão disponíveis.
  • Calendário Económico : O calendário económico incorporado na plataforma permite aos traders acompanhar eventos económicos importantes e notícias que podem afetar os preços de mercado.
  • Sistema de ordens de negociação aprimorado : o MT5 suporta vários tipos de ordens de negociação, incluindo ordens de mercado, pendentes e de stop, e também oferece a opção de definir um trailing stop.
  • Janela multifuncional "Market Watch" : Fornece acesso rápido a preços e cotações, bem como à profundidade do mercado.
  • Negociação Automatizada : Assim como o MT4, o MT5 suporta o uso de robôs de negociação (Expert Advisors) e indicadores personalizados usando a linguagem de programação MQL5, que é mais poderosa e flexível que o MQL4.
  • Sistema de teste de estratégia : MT5 inclui um testador de estratégia avançado com suporte para testes em várias moedas, testes de ticks reais e adição de indicadores personalizados.
  • Segurança e flexibilidade : A plataforma oferece recursos de segurança aprimorados e configurações flexíveis para as necessidades individuais dos traders.

O MetaTrader 5 oferece aos traders ferramentas avançadas para negociação e análise profissionais em vários mercados financeiros, tornando-o a escolha certa para os traders que procuram uma solução abrangente de negociação multimercado.

Uma corretora STP (Straight Through Processing) é um tipo de corretora Forex que envia as ordens dos seus clientes diretamente para fornecedores de liquidez, como grandes bancos, outras corretoras e instituições financeiras, sem a intermediação de um centro de negociação. Esse processo permite uma execução de negociações mais transparente e eficiente, pois as ordens dos clientes vão diretamente para o mercado interbancário.

As principais características dos corretores STP:

  • Transparência : As ordens dos clientes são transmitidas diretamente aos provedores de liquidez, o que garante um maior nível de transparência nas operações de negociação.
  • Sem conflito de interesses : Uma vez que os corretores de STP ganham dinheiro com spreads ou comissões por negociação, não têm interesse direto em opor-se ao trader, ao contrário dos centros de negociação, onde o lucro do corretor pode ser formado a partir das perdas dos clientes.
  • Spreads mais reduzidos : Devido ao acesso a diferentes fornecedores de liquidez, os corretores STP podem muitas vezes oferecer spreads mais reduzidos do que os corretores tradicionais.
  • Execução mais rápida de ordens : O processamento direto de ordens normalmente fornece uma execução mais rápida do que os modelos tradicionais de corretagem.
  • Deslizamento mínimo : Como as ordens são processadas diretamente, a probabilidade de derrapagem (a diferença entre o preço de execução esperado e real) é reduzida.

O modelo STP é ideal para traders que preferem transparência e execução rápida de ordens sem novas cotações. Também é adequado para traders de alto volume, pois podem interagir diretamente com o mercado interbancário e obter os melhores preços.

Uma corretora ECN (Rede de Comunicação Eletrônica) é um tipo de corretora de câmbio que fornece acesso direto a outros participantes do mercado de câmbio. As corretoras ECN reúnem vários participantes do mercado, tais como bancos, instituições financeiras e traders individuais, permitindo-lhes negociar diretamente entre si, sem intermediários. Eles operam com base em uma rede que combina e executa automaticamente ordens de negociação.

Principais características das corretoras ECN:

  • Transparência : A negociação via ECN proporciona um alto nível de transparência, pois os traders veem as cotações reais do mercado e podem acompanhar o fluxo de pedidos no mercado.
  • Spreads de mercado : As corretoras ECN oferecem spreads variáveis ​​que podem ser muito baixos, às vezes até 0 pips, dependendo das condições de mercado e da liquidez. No entanto, eles também podem cobrar uma comissão pelas negociações.
  • Conflito de interesses : Como os corretores ECN transferem as ordens dos seus clientes diretamente para o mercado real, eles não têm conflito de interesses com os traders.
  • Execução rápida de ordens : A tecnologia ECN fornece execução instantânea de ordens de negociação, o que é fundamental para cambistas e traders que usam estratégias de negociação de alta frequência.
  • Acesso à liquidez do mercado : Os traders têm acesso à liquidez do mercado de múltiplos fornecedores, garantindo melhores preços e a capacidade de executar grandes volumes de negociações sem impacto significativo no mercado.

As corretoras ECN são ideais para traders e profissionais experientes que exigem melhores condições de negociação, execução rápida e acesso a profunda liquidez do mercado. No entanto, os traders inexperientes podem ter dificuldade em adaptar-se aos spreads variáveis ​​e às taxas de transação típicas das corretoras ECN.

Os Contratos por Diferença (CFD) e as opções são instrumentos financeiros populares que permitem aos comerciantes e investidores especular sobre alterações nos preços dos activos sem terem de possuir eles próprios os activos.

Contratos por diferença ( CFDs )

Contratos por Diferença são derivativos que permitem aos traders participar dos movimentos de preços de ativos (ações, commodities, índices, moedas, etc.), obtendo lucro ou prejuízo com base na diferença entre o preço de abertura e fechamento da transação. Principais características dos CFDs:

  • Alavancagem : Os CFDs permitem-lhe utilizar a alavancagem aumentando os lucros (ou perdas) potenciais sem ter de investir o valor total da posição.
  • Oportunidade de venda a descoberto : Os traders podem lucrar tanto com o aumento quanto com a queda dos preços dos ativos, abrindo posições de venda a descoberto (short).
  • Versatilidade : Os CFDs permitem-lhe negociar numa vasta gama de mercados a partir de uma única conta.

Opções

Opções são contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um ativo subjacente a um preço predeterminado (preço de exercício) em um horário ou data específica. Recursos de opções:

  • Risco limitado : A compra de opções limita a perda potencial ao valor do prêmio pago pela opção.
  • Flexibilidade estratégica : Os traders podem usar opções para fazer hedge, especular ou criar estratégias comerciais complexas.
  • Lucros potencialmente ilimitados : Os lucros para os compradores de opções de compra são teoricamente ilimitados (já que o preço do ativo pode subir indefinidamente), enquanto para os compradores de opções de venda, os lucros aumentam à medida que o preço do ativo cai para zero.

É importante notar que a negociação de CFDs e opções é de alto risco e requer uma compreensão do mercado e das estratégias de negociação. Estes instrumentos são mais adequados para investidores experientes que compreendem os riscos e sabem como geri-los.

A negociação de CFD (Contratos por Diferença) é um método de negociação nos mercados financeiros que permite aos traders especular sobre alterações no preço de um ativo sem terem de possuir o próprio ativo. Os CFD são derivados, ou seja, instrumentos financeiros derivados cujo valor depende do activo subjacente. Esses ativos podem incluir ações, índices, commodities, moedas e outros.

As principais características da negociação via CFDs :

  • Alavancagem : A negociação de CFD oferece o uso de alavancagem, o que significa que um trader pode abrir posições que excedem significativamente o seu capital inicial. Isto aumenta o lucro potencial, mas também o risco.
  • Especulação para cima e para baixo : A negociação de CFD permite que os traders lucrem tanto com o aumento quanto com a queda dos preços dos ativos subjacentes. Os traders podem “operar comprado” (comprar) se esperarem que os preços subam, ou “operar vendido” (vender) se esperarem que os preços caiam.
  • Sem propriedade de ativos : Como os CFDs são derivados, os traders não possuem o ativo em si. Isto simplifica o processo de negociação e elimina alguns dos custos associados à propriedade de ativos, tais como impostos sobre dividendos.
  • Acesso a uma vasta gama de mercados : A negociação de CFD proporciona acesso a uma vasta gama de mercados financeiros a partir de uma única conta de negociação, facilitando a diversificação dos seus investimentos.
  • Regulamentação e Riscos : A negociação de CFD é altamente regulamentada em muitas jurisdições, mas também envolve um elevado nível de risco, especialmente devido ao uso de alavancagem, que pode ampliar tanto lucros como perdas potenciais.

A negociação de CFD requer uma boa compreensão dos mercados em que as transações ocorrem e gestão de risco, especialmente no que diz respeito ao uso adequado de alavancagem e ordens de proteção, como stop loss.

A negociação de margem é o processo de empréstimo de fundos de uma corretora para negociar instrumentos financeiros, permitindo que os traders abram posições que excedam o seu próprio capital. É uma técnica que aumenta tanto o lucro potencial quanto o risco potencial.

Os principais aspectos da negociação de margem:

  • Alavancagem: A negociação de margem permite o uso de alavancagem, que pode aumentar o retorno do investimento, aumentando a quantidade de fundos disponíveis para negociação. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:10, um trader pode abrir uma posição por 10 vezes o valor do seu próprio capital.
  • Margem : Este é o montante de capital que um trader deve oferecer como garantia para abrir uma posição de margem. A margem pode ser expressa como uma percentagem do valor total da posição.
  • Chamada de Margem : Se o valor dos ativos na conta de um trader cair abaixo de um determinado nível de margem, a corretora pode exigir fundos adicionais (chamada de margem). Se o trader não conseguir reabastecer a conta, a corretora poderá fechar a posição para minimizar perdas.
  • Riscos : Negociar com margem aumenta significativamente os riscos. À medida que o tamanho da posição aumenta, não só o lucro potencial aumenta, mas também as perdas potenciais. As perdas podem exceder o depósito inicial do trader.
  • Aplicação : A negociação de margem é amplamente utilizada em vários mercados financeiros, incluindo ações, títulos, moedas (Forex) e derivativos.

Negociar com margem requer profundo conhecimento do mercado, planejamento estratégico e gestão rigorosa de riscos. É importante que os traders compreendam as condições de negociação de margem oferecidas pela sua corretora e estejam preparados para potenciais pedidos de margem.

Uma solução de marca branca de corretor forex é um produto ou serviço desenvolvido por uma empresa que outra empresa pode renomear e vender sob sua própria marca. No contexto dos corretores forex, isso geralmente significa uma plataforma de negociação de moeda desenvolvida por um desenvolvedor de software e fornecida aos corretores para uso com seus clientes como se fosse seu próprio sistema.

Aspectos principais das soluções de marca branca para corretores forex:

  • Branding : Os corretores podem personalizar a plataforma de acordo com sua marca, incluindo logotipos e esquema de cores, dando a impressão de que a plataforma foi projetada e de propriedade direta deles.
  • Redução de custos : Desenvolver a sua própria plataforma de negociação a partir do zero pode ser muito dispendioso e demorado. O uso de uma solução de marca branca permite que os corretores iniciem suas operações com mais rapidez e custo menor.
  • Suporte tecnológico e atualizações : Os provedores de soluções de marca branca normalmente fornecem suporte técnico e atualizações regulares para suas plataformas, o que ajuda os corretores a manter um alto nível de serviço sem a necessidade de uma equipe de desenvolvimento interna.
  • Acesso a serviços adicionais : Além da própria plataforma de negociação, as soluções de marca branca podem incluir acesso a vários instrumentos financeiros, liquidez, ferramentas analíticas e outros serviços necessários para uma negociação bem-sucedida.
  • Regulamentação e licenciamento : Os corretores que utilizam soluções de marca branca também podem beneficiar de licenças e conformidade regulamentar fornecidas pelo fornecedor da plataforma, o que é particularmente relevante em jurisdições com requisitos rigorosos de negociação forex.

As soluções de marca branca permitem que corretores novos e existentes expandam seus serviços e ofereçam tecnologia avançada aos seus clientes sem a necessidade de investimento inicial significativo no desenvolvimento e manutenção de seu próprio software.

A escolha do banco para abertura de conta por uma empresa de negociação forex depende de muitos fatores, incluindo jurisdição, termos e condições bancárias, instrumentos financeiros disponíveis e requisitos regulamentares e de licenciamento. É importante escolher um banco que ofereça serviços que correspondam às especificidades do negócio de negociação forex. Abaixo estão alguns critérios para escolher o banco certo:

Especialização em empresas financeiras

Procure bancos que tenham experiência em trabalhar com clientes do setor financeiro, incluindo corretores de câmbio. Esses bancos entendem melhor o negócio e podem oferecer produtos e serviços mais adequados para operações comerciais.

Atividades internacionais

É particularmente importante que as empresas de negociação forex possam transacionar em diferentes moedas e ter acesso aos mercados financeiros internacionais. Os bancos com uma forte rede internacional podem oferecer condições mais favoráveis ​​para conversões e pagamentos de moeda.

Confiabilidade e reputação

Escolha bancos com boa reputação e situação financeira estável. A confiabilidade e a transparência das operações bancárias são fundamentais para a confiança do cliente.

Capacidades tecnológicas

É importante ter acesso a serviços bancários online avançados que lhe permitam gerir rapidamente as suas contas, realizar transações e analisar a sua situação financeira em tempo real.

Custo dos serviços

Compare taxas de manutenção de conta, taxas de transferência e o custo de outros produtos e serviços bancários. Para empresas cambiais, também é importante considerar o custo da conversão de moeda e possíveis comissões para entrada e saída de pagamentos.

Apoio regulatório

O banco deve ajudar na conformidade regulatória, especialmente em termos de lavagem de dinheiro (AML) e conhecimento do cliente (KYC).

Ao escolher um banco para uma empresa de negociação forex, é aconselhável fazer uma pesquisa completa e possivelmente consultar consultores financeiros ou advogados especializados em serviços e regulamentação financeira.

Atrair um público para um local de negociação forex requer uma abordagem abrangente que inclua marketing, iniciativas educacionais, inovação e serviço de alta qualidade. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudá-lo a atrair e reter traders:

  1. conteúdo educacional
  • Fornecimento de materiais educativos: Webinars, cursos, artigos e tutoriais em vídeo sobre noções básicas de Forex e estratégias de negociação podem atrair traders novatos e aumentar a sua fidelidade.
  • Realização de seminários e workshops: Organizar treinamentos com especialistas do mercado ajuda a chamar a atenção para sua plataforma.
  1. Marketing e publicidade
  • Publicidade direcionada: Use mídias sociais, mecanismos de pesquisa e plataformas afiliadas para publicidade direcionada ao seu público-alvo.
  • Otimização de SEO : otimizar seu site para mecanismos de pesquisa ajudará a aumentar sua visibilidade para clientes em potencial.
  • Programas de afiliados: a parceria com blogueiros, traders e consultores financeiros populares pode atrair assinantes para sua plataforma.
  1. Proposta de venda única (USP)
  • Spreads e comissões competitivos: Oferecer spreads e comissões de negociação baixos pode atrair traders que procuram condições de negociação mais favoráveis.
  • Ferramentas e tecnologias comerciais inovadoras: O desenvolvimento de ferramentas comerciais únicas e a introdução de tecnologias avançadas podem atrair comerciantes interessados ​​em inovação.
  1. Alta qualidade de serviço
  • Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: Fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de vários canais de comunicação (chat, e-mail, telefone) aumenta a confiança e a satisfação do cliente.
  • Métodos de depósito e retirada rápidos e convenientes: Oferecer vários métodos de financiamento e retirada aumenta a conveniência para os usuários.
  1. Bônus e promoções
  • Bônus de boas-vindas e promoções: Oferecer bônus para registro ou financiamento de uma conta pode atrair novos clientes.
  • Programas de fidelidade: O desenvolvimento de programas de fidelidade para traders ativos ajuda a reter clientes.
  1. Comércio social
  • Plataformas de cópia de negociações: A introdução de recursos de negociação social que permitem aos usuários copiar negociações de traders bem-sucedidos pode atrair recém-chegados que desejam aprender com profissionais.
  1. Conformidade com os requisitos regulamentares
  • Transparência e credibilidade: O cumprimento de todos os requisitos regulamentares necessários e a manutenção de um alto nível de transparência aumentam a confiança do cliente na sua plataforma.

A negociação Forex envolve a utilização de diversas plataformas, que podem variar em termos de funcionalidade, acessibilidade e usabilidade. Aqui estão os principais tipos de plataformas de negociação forex:

  1. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 ( MT4/MT5 ): Estas são as plataformas de negociação forex mais populares que oferecem ferramentas analíticas poderosas, consultores comerciais (robôs), indicadores e objetos gráficos.
  2. cTrader : Uma plataforma voltada para traders que buscam recursos avançados de análise de gráficos e execução rápida de pedidos. cTrader é conhecido por sua interface personalizável e suporte para negociação algorítmica.
  3. NinjaTrader : Esta plataforma oferece ferramentas poderosas para análise de mercado, negociação e automação de estratégias. É adequado para traders experientes interessados ​​em negociar não apenas Forex, mas também nos mercados de futuros e opções.
  4. TradingView : Uma plataforma interativa para análise de mercados financeiros e uma rede social para traders. Permite aos usuários criar e compartilhar análises técnicas, utilizar uma ampla gama de indicadores e ferramentas de gráficos.
  5. Thinkorswim : Uma plataforma da TD Ameritrade que oferece ferramentas abrangentes para negociação e análise de mercados forex, ações e opções. Apresenta funcionalidades detalhadas para análises técnicas e estratégias de negociação.
  6. WebTrader : Este é um nome genérico para plataformas baseadas na web oferecidas por corretoras que permitem negociar diretamente no seu navegador sem a necessidade de baixar e instalar software. Eles são caracterizados pela facilidade de acesso e facilidade de uso.
  7. Aplicativos de negociação móvel: a maioria das plataformas oferece versões móveis para iOS e Android, permitindo que os traders monitorem o mercado e façam negociações em qualquer lugar.

A escolha de uma plataforma para negociação Forex depende das preferências individuais do trader, da estratégia de negociação e dos requisitos de funcionalidade. É importante estudar minuciosamente os recursos e termos da plataforma antes de negociar.

EQUIPE DE SUPORTE AO CLIENTE RUE

Milana
Milana

“Olá, se você deseja iniciar seu projeto ou ainda tem alguma dúvida, pode definitivamente entrar em contato comigo para obter assistência abrangente. Entre em contato comigo e vamos iniciar seu empreendimento.”

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Diana
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