How to start your own forex brokerage 2

چگونه کارگزاری فارکس خود را راه اندازی کنید

90٪ از تمام معامله گران فارکس تمام پول خود را در چند ماه اول از دست می دهند. بقیه درآمد ثابتی دریافت می کنند، اما در عین حال دائماً برای دسترسی به بازار و خدمات تراکنش پرداخت می کنند و بیشتر این پول به سایت های کارگزاری می رود. در این مقاله، وکلای Rregulated United Europeمی‌خواهند بگویند چگونه می‌توان چنین پلتفرم اینترنتی ایجاد کرد و سهم خود را از سود در بزرگترین بازار مالی کره زمین به دست آورد.

چگونه کارگزار فارکس خود را راه اندازی کنید

ترتیب

راه‌اندازی یک پلتفرم برای تجارت در فارکس رویداد پیچیده و هزینه‌بری است که نیاز به آماده‌سازی دقیق دارد.

این فرآیند شامل موارد زیر است:

  1. تحقیقات بازاریابی. مهم است که پیش از آنکه رقبای خود را مطالعه کنید و درک کنید که مخاطب هدف شما کیست: سن، جنسیت، علایق، سطح درآمد، کشور و غیره. این موضوع به طور عمده به محل ثبت شخصیت حقوقی، رویکرد به ترویج پلتفرم، تعداد زبان‌های پشتیبانی شده و سایر موارد بستگی دارد.
  2. تشکیل سرمایه اولیه. هنگام شروع کسب‌وکار کارگزاری، لازم است تخصیص بودجه برای پوشش هزینه‌های جاری چندین ماه را برنامه‌ریزی کنید. برای این کار، باید اندازه بودجه عملیاتی و تجاری را تعیین کرده و آن‌ها را پر کنید.
  3. ثبت شرکت کارگزاری. برای پذیرش پول از معامله‌گران، نیاز است که یک حساب جاری در بانک برای شخصیت حقوقی با مجوز کارگزاری باز کنید.
  4. توافق با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSP). توصیه می‌شود رابطه‌ای با چندین PSP برقرار کنید تا ریسک‌های مرتبط با تسویه‌های مالی را متنوع کنید.
  5. انتخاب نوع پلتفرم معاملاتی. این‌ها به سه نوع تقسیم می‌شوند: Market Maker، STP، ECN.

موارد مرتبط با تحقیقات بازار و تشکیل سرمایه اولیه نیاز به توضیحات اضافی ندارند، زیرا برای هر نوع کسب‌وکار معمولی هستند. سایر موارد (در مورد راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی فارکس) منحصر به فرد هستند و نیاز به توجه ویژه دارند.

ثبت شرکت و اخذ مجوز

مرکزهای جهانی فارکس شناخته‌شده. چندین شرکت بین‌المللی وجود دارد که می‌توان در آن‌ها شرکت را ثبت کرده و مجوز کارگزاری مطابق با مقررات مالی کشور انتخابی دریافت کرد.

با این مجوز می‌توانید:

  • خدمات کارگزاری و سایر خدمات مالی را ارائه دهید؛
  • با بهره‌مندی از مالیات کم یا صفر، سود را بهینه کنید؛
  • دارایی‌های مشتریان را نگهداری و کنترل کنید؛
  • شرایط بهتری را با بانک‌ها به دست آورید؛
  • در سطح جهانی کار کنید.

مرکزهای مالی شناخته‌شده شامل ایالات متحده، بریتانیا، مالزی و بلیز هستند. هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این کشورها مشکلی با تنظیم دولتی فعالیت‌های فارکس و کنترل فعالیت‌های مالی وجود ندارد، بنابراین پلتفرم‌های معاملاتی با چنین ثبت‌نام‌هایی مورد اعتماد هستند. با این حال، مجوز کارگزاری فارکس در کشورهای فوق هزینه زیادی دارد و ثبت‌نام آن زمان زیادی می‌برد (تا یک سال).

کشورهای آفشور. برای تسریع این فرآیند و کاهش هزینه‌ها، می‌توانید یک شرکت آفشور ثبت کنید و به طور ساده‌تر مجوز فارکس دریافت کنید. برای این کار، مناسب است:

  1. جزایر ویرجین بریتانیا
  2. سنت وینسنت و گرنادین‌ها
  3. سیشل
  4. جزایر کیمن
  5. وانواتو
  6. شهر پاناما

افتتاح یک شرکت فارکس در منطقه آفشور برای استارتاپ‌ها و شرکت‌هایی که می‌خواهند مدل کسب‌وکار خود را در مقیاس کوچک آزمایش کنند، مناسب‌ترین گزینه است و بعداً می‌توانید مجوز فارکس کلاس A دریافت کنید.

انتخاب پلتفرم معاملاتی

Marketmakers و ربات‌های معاملاتی

ویژگی کلیدی. Marketmakers مراکز معاملاتی ایجاد می‌کنند که قیمت‌های «مصنوعی» برای جفت ارزهای خاص ارائه می‌دهند. وقتی یک کاربر در چنین سایت‌هایی شرط‌بندی می‌کند، او در برابر کارگزار بازی می‌کند. در صورت پیروزی، معامله‌گر پاداشی دریافت می‌کند – تفاوت در ارزش دارایی و در صورت باخت، کارگزار تفاوت را برای خود برمی‌دارد.

Marketmakers سه وظیفه را انجام می‌دهند:

  1. ارائه نرخ‌های تقاضا و عرضه برای جفت ارزهای خاص.
  2. تعهد به انجام معاملات با تمامی معامله‌گران بر اساس قیمت‌های مندرج در جدول‌های مرکز معاملاتی.
  3. تحمل ریسک‌های مالی برای هر موقعیت.

Marketmakers سود را از تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی به دست می‌آورند. به عبارت دیگر: ضرر یک معامله‌گر در یک معامله، سود کارگزار است. به همین دلیل است که این نوع پلتفرم‌های معاملاتی با احتیاط مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا نگرانی‌هایی (و پیشینه‌های تأیید شده) درباره امکان دستکاری نرخ از سوی پلتفرم به ضرر معامله‌گران وجود دارد.

STP Broker

STP مخفف Straight Through Processing – چنین پلتفرم‌های معاملاتی سفارشات مشتریان را به تأمین‌کنندگان نقدینگی (بانک‌ها یا استخرهای نقدینگی) ارسال می‌کنند و بدین ترتیب از تضاد منافع جلوگیری می‌کنند. ایده‌آل این است که سفارش به چندین تأمین‌کننده ارسال شود که درخواست را با شرایط مختلف در بازار بین‌بانکی قرار می‌دهند و سپس درخواست با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود. این نوع پلتفرم‌های معاملاتی فارکس از طریق کمیسیون‌ها و اسپردها سود می‌سازند. کمیسیون‌ها برای هر سفارش یا لات پرداخت می‌شود و میزان اسپردها معمولاً به نقدینگی هر بازار بستگی دارد.

ECN Broker

ECN مخفف Electronic Communications Network – پلتفرمی است که سفارشات معامله‌گران را مستقیماً به بازار فارکس هدایت می‌کند، معمولاً بدون واسطه. به این ترتیب، سفارشات معاملاتی با حداقل تأخیرها انجام می‌شود و به همین دلیل، معامله‌گران می‌توانند با حداکثر کارایی به دینامیک‌های بازار پاسخ دهند.

کارگزاران تضمین نمی‌کنند که سفارشات دقیقاً با قیمت مشخص‌شده توسط معامله‌گر در سفارش تجاری انجام شوند، زیرا سفارشات در بازار بین‌بانکی قرار می‌گیرند، جایی که «سفارشات تضمین‌شده» وجود ندارد (فقط مراکز معاملاتی چنین تضمین‌هایی را ارائه می‌دهند).

رویکردهای توسعه سایت

خرید پلتفرم. پلتفرم معاملاتی فارکس می‌تواند با قیمت ثابت خریداری شود که معمولاً نیاز به پرداخت حق عضویت نسبتاً کمی در ماه نیز دارد.

نمونه‌ها:

  1. MetaTrader4 (MT4) یک ترمینال معاملاتی برای تجارت ارزهای فیات است که می‌تواند به سایت متصل شود با هزینه 100,000 دلار به علاوه 20,000 دلار برای 12 ماه یا 1,500 دلار در ماه. همچنین می‌توانید از MetaTrader5 (MT5) با لیست گسترده‌تری از دارایی‌ها برای تجارت استفاده کنید: سهام، ارزهای دیجیتال، ارزهای فیات و غیره.
  2. ACT Forex. قیمت این ترمینال 25,000 دلار به علاوه 2,000 دلار ماهانه برای نگهداری است.

 

White label. همچنین می‌توانید از نرم‌افزارهای توسعه‌یافته برای راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی با برندینگ شخصی استفاده کنید. با این رویکرد می‌توانید هزینه زیادی را صرفه‌جویی کنید، اما به قیمت از دست دادن فردیت در بسیاری از جنبه‌ها. گزینه ارزان‌ترین هزینه 5,000 دلار به علاوه 1,000-1,500 دلار در ماه خواهد بود.

اجاره پلتفرم فارکس. در اینجا قیمت‌ها می‌تواند از 1,000 تا 20,000 دلار در ماه متغیر باشد. این رویکرد امکان صرفه‌جویی در شروع کار را فراهم می‌کند، اما در بلندمدت بسیار گران‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

عناصر بروکر فارکس و پلتفرم معاملاتی

توسعه پلتفرم معاملاتی فارکس می‌تواند به دو جهت عناصر اجباری و اضافی تقسیم شود. زمینه‌های توسعه زیر معمولاً اجباری هستند.

منطقه مشتری فارکس. مجموعه‌ای از ابزارهایی که معامله‌گران برای مدیریت دارایی‌های خود استفاده می‌کنند. این می‌تواند از سیستم‌های مدیریت دفتر پشتیبان تا برنامه‌های موبایل متغیر باشد. معمولاً توسعه منطقه مشتری شامل زمینه‌های زیر است:

  • اتاق معامله‌گر؛
  • ابزارهای دفتر پشتیبان؛
  • سیستم‌های شراکت؛
  • راه‌حل‌های پرداخت.

طراحی وبسایت. رابط پلتفرم باید ساده و قابل فهم باشد، به طوری که معامله‌گران به طور شهودی متوجه شوند که چه کاری باید انجام دهند و در کجا. علاوه بر این، طراحی باید پلتفرم را از رقبای خود متمایز کند. در این زمینه، باید به موارد زیر توجه کرد:

  • برندینگ و توسعه راه‌حل‌های طراحی؛
  • ادغام ترمینال معاملاتی (برای مثال، MT4) و CRM؛
  • توسعه اسکریپت‌های کاربر برای رابط؛
  • راهنماهای تعاملی.

بازاریابی آنلاین. تبلیغات به همان اندازه که جنبه‌های فناوری، طراحی عالی و درآمدزایی مهم است، اهمیت دارد، زیرا مهم نیست که پلتفرم شما چقدر عالی باشد اگر کسی از آن خبر نداشته باشد. بنابراین لازم است به موارد زیر پرداخته شود:

  • ایجاد صفحات هدف؛
  • بهینه‌سازی محتوای SEO؛
  • برنامه‌های شراکت و سایت‌ها؛
  • بنرها و بسیاری موارد دیگر.

CRM فارکس. سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری باید فرآیند کامل فروش و ذخیره‌سازی دارایی‌ها را پشتیبانی کنند. بهترین روش ادغام آن با MT4 است و دسترسی تیم پروژه به تمام اطلاعات درباره معامله‌گران را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، در پنل CRM باید موارد زیر انجام شود:

  • ادغام با MT4؛
  • مدیریت سرنخ‌ها و درخواست‌های مشتری؛
  • مدیریت حساب‌های مشتری.

ویژگی‌های پیشرفته

یک پلتفرم معاملاتی خوب محدود به خرید و فروش دارایی‌های ارزی خارجی نیست. بهترین بازیگران بازار همچنین پشتیبانی از موارد زیر را در وبسایت خود ادغام می‌کنند:

  • قراردادها و گزینه‌های تفاوت؛
  • تجارت از طریق CFD
  • تجارت مارجین.

علاوه بر این، مهم است که به کیفیت محتوای سایت توجه شود که به جذب مشتریان و افزایش وفاداری جامعه به طور کلی کمک می‌کند. به عنوان مثال، می‌توانید فید خبری راه‌اندازی کنید یا دوره‌های آموزشی، وبینارها و سخنرانی‌های آموزشی ایجاد کنید. این موضوع هم به کاربران و هم به موتورهای جستجو خوشایند است.

هنوز هم ارزش دارد که به معرفی حساب دمو توجه کنید. با کمک آن، معامله‌گران یاد خواهند گرفت که چگونه از پلتفرم شما استفاده کنند بدون آنکه ریسک از دست دادن پول واقعی را بپذیرند. علاوه بر این، حساب دمو می‌تواند در دوره آموزشی استفاده شود، اما در این صورت، دسترسی به آن باید رایگان باشد، به این معنی که نیازی به واریز سپرده نیست.

امنیت و شهرت

امنیت و شهرت، از دیدگاه معامله‌گر، به مسیر اطلاعات در شبکه و به نهادهای تنظیم‌کننده‌ای که شرکت کارگزاری را کنترل می‌کنند، بستگی دارد.

این نهادها شامل موارد زیر هستند:

  1. BaFin – اداره نظارت مالی فدرال آلمان.
  2. FCA و PRA – اداره رفتار مالی و اداره نظارت بر Prudential، بریتانیا.
  3. NFA و CFTC – انجمن آینده‌نگری ملی و کمیسیون تجارت آتی کالا.
  4. CySec – کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس.

اگر سایت تحت صلاحیت یکی از این نهادها باشد، معامله‌گران و شرکای مالی بیشتر به آن اعتماد خواهند کرد. بنابراین، کاربران بیشتری خواهند داشت و شرایط بهتری برای همکاری فراهم می‌شود. از سوی دیگر، بودن تحت صلاحیت نهادهایی با سوابق سوال‌برانگیز، مردم را می‌ترساند.

علاوه بر این، مهم است که سایت به فهرست‌های اصلی پلتفرم‌های معاملاتی فارکس اضافه شود. چنین منابعی شهرت شرکت‌های کارگزاری را بررسی کرده و به دنبال بازخورد درباره آن‌ها می‌گردند. اگر سایت شما فهرست نشده باشد، معامله‌گران ممکن است آن را کم‌محبوب، غیرقابل اعتماد یا فقط یک کلاهبرداری بدانند.

مونتراسیون پلتفرم و درآمدها

بیشتر پلتفرم‌ها از طریق اسپردها و کمیسیون‌ها درآمد کسب می‌کنند. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است که به صورت پیپ محاسبه می‌شود. پیپ به تغییرات قیمت پایین‌ترین دارایی اشاره دارد – یک نقطه درصدی قیمت یا به سادگی یک نقطه درصدی.

برای مثال، اگر نرخ ارز جفت EUR/USD از 1.14009 به 1.4008 کاهش یابد، این تغییر یک نقطه خواهد بود. اگر قیمت یک ارز تنها با سه رقم اعشار نشان داده شود، پس رقم اعشار سوم همان نقطه قیمت است.

اسپردها می‌توانند ثابت و متغیر باشند. در مورد اسپردهای متغیر، اندازه آن‌ها معمولاً به نقدینگی بازار بستگی دارد – هر چه نقدینگی بیشتر باشد، اسپرد کمتر است. کمیسیون‌ها هزینه‌های تجاری هستند که از پیش تعیین شده و به حجم معاملات وابسته‌اند (هر چه حجم بیشتر باشد، کمیسیون کمتر است).

علاوه بر اسپردها و کمیسیون‌ها، برخی سایت‌ها نیز هزینه‌های اضافی مختلفی را تعیین می‌کنند. برای مثال، استفاده از نرم‌افزار برای تجارت، قیمت‌گذاری به صورت لحظه‌ای دارایی، در دسترس بودن اندیکاتورها و سایر عملکردها. برخی شرکت‌ها حتی فراتر می‌روند و هزینه‌هایی برای تماس با پشتیبانی، استفاده از حساب‌های اوراق بهادار یا هزینه‌های ثابت ماهانه تعیین می‌کنند.

تاریخچه تجارت فارکس

فارکس مخفف FOReign EXchange است. اصطلاح فارکس معمولاً برای اشاره به تبادل متقابل ارزهای قابل تبدیل آزاد استفاده می‌شود و نه به کل عملیات‌های تبادل ارزی. عملیات‌های فارکس می‌تواند شامل معاملات، حدس‌زنی، پوشش ریسک، تنظیم (مداخلات ارزی بانک‌های مرکزی) باشد.

تاریخچه فارکس از 15 اوت 1971 آغاز می‌شود، زمانی که رئیس‌جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون، از لغو تبدیل آزاد دلار و طلا خبر داد. این اقدام سیستم نرخ‌های ثابت را از بین برد و اوج بحران سیستم پولی برتتون وودز پس از جنگ بود. این سیستم با سیستم پولی جامائیکا جایگزین شد، اصول آن در 16 مارس 1973 در جزیره جامائیکا با مشارکت 20 کشور پیشرفته غیر کمونیستی پایه‌گذاری شد. جوهر تغییرات عمدتاً سیاست آزادتر در مورد قیمت‌های طلا برای تعدادی از ارزها بود. اما این منجر به نوسانات اجتناب‌ناپذیر در نرخ‌های داخلی این ارزها شد. کمی بعد، در سال 1975، رئیس‌جمهور فرانسه، والری ژیسکارد دستان و صدراعظم آلمان، هلموت اشمیت، به سران سایر کشورهای پیشرفته غربی پیشنهاد کردند که در یک دایره غیررسمی و نزدیک به صورت رو در رو گفت‌وگو کنند. اولین اجلاس گروه 8 (در آن زمان تنها شش شرکت‌کننده) در رمبوئیله با مشارکت ایالات متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن برگزار شد (بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن). بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا (کانادا در سال 1976 و روسیه در سال 1998 به این گروه پیوستند). یکی از موضوعات اصلی بحث، اصلاحات ساختاری در سیستم پولی بین‌المللی بود.

بازار ارز بین‌المللی (FOREX) در 8 ژانویه 1976 ظاهر شد، زمانی که در نشست وزرای کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در کینگستون (جامائیکا)، توافق‌نامه جدیدی در مورد ساختار سیستم پولی بین‌المللی تصویب شد که به صورت اصلاحات در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول درآمد. این سیستم جایگزین سیستم پولی برتتون وودز شد. از آن زمان به بعد، نرخ‌های شناور آزاد تنها روش برای تبادل ارزها شدند.

سیستم پولی جدید به طور کامل اصل تعیین قدرت خرید پول بر اساس ارزش معادل طلای آن را کنار گذاشت. پول کشورهای شرکت‌کننده در توافق دیگر محتوای رسمی طلا نداشت. تبادل به صورت آزاد در بازار با قیمت‌های آزاد انجام شد. این اصل بود که باعث ایجاد اصطلاح ارز قابل تبدیل آزاد شد (ارز قابل تبدیل آزاد).

واردکنندگان، صادرکنندگان و ساختارهای بانکی که به آن‌ها خدمت می‌کنند، مجبور به تبدیل شدن به شرکت‌کنندگان منظم در بازار ارز شدند، زیرا تغییرات در نرخ‌های ارز می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی بر نتایج مالی آن‌ها داشته باشد.

بانک‌های مرکزی اکنون قادر به تأثیرگذاری بر نرخ‌های ارز ملی و تأثیر بر وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از روش‌های بازار، نه تنها با روش‌های اداری هستند.

نرخ‌های ارزهای ملی با بیشترین نقدینگی بر اساس جستجوی بازار برای یافتن نقطه تعادل بین تقاضای کنونی و عرضه موجود شکل می‌گیرد و تغییرات در عرضه و تقاضا در بازار باعث جابجایی نرخ ارز به سمت یک یا دیگری می‌شود.

در سال‌های 2005-2006، حجم گردش روزانه در بازار FOREX بر اساس تخمین‌های مختلف، از 2 تا 4 تریلیون دلار متغیر بود. داده‌های دقیقی وجود ندارد، زیرا این بازار خارج از بورس است و نیازی به ثبت و انتشار الزامی داده‌های معاملاتی ندارد. بخشی از این حجم توسط معاملات حاشیه‌ای تأمین می‌شود، که تحت شرایط آن اجازه می‌دهد قراردادهایی برای مبالغ به مراتب بیشتر از سرمایه واقعی شرکت‌کننده معامله بسته شود. صرف نظر از ماهیت و هدف معاملات، حجم بزرگ روزانه یک بازار از نظر نقدینگی بسیار بالا است.

فارکس یک بازار بین‌المللی بین بانکی است. عملیات‌ها از طریق یک سیستم از مؤسسات انجام می‌شود: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های چندملیتی و غیره. حجم یک قرارداد با تحویل واقعی ارز در روز دوم کاری (بازار اسپات) معمولاً حدود 5 میلیون دلار یا معادل آن است. هزینه یک پرداخت تبدیل از 60 تا 300 دلار متغیر است. علاوه بر این، شما باید هزینه‌ای تا 6,000 دلار در ماه برای یک ترمینال اطلاعات و معاملات بین بانکی بپردازید. به دلیل این شرایط، مقادیر کوچک پول در فارکس تبدیل نمی‌شوند. برای این منظور، ارزان‌تر است که به واسطه‌های مالی (بانک یا کارگزار ارز) مراجعه کنید که تبدیل را برای درصدی از مبلغ معامله انجام می‌دهند. با تعداد زیادی مشتری و سفارشات چندجهتی، واسطه‌ها همیشه نیازی به انجام تبدیل واقعی از طریق فارکس ندارند. اما آن‌ها همیشه کمیسیون‌های خود را از مشتریان دریافت می‌کنند. به دلیل اینکه تمام سفارشات مشتری به فارکس نمی‌رسد، واسطه‌ها می‌توانند کمیسیون‌هایی را به مشتریان ارائه دهند که به طور قابل توجهی کمتر از هزینه‌های عملیات مستقیم در فارکس است. در عین حال، اگر واسطه‌ها حذف شوند، هزینه تبدیل برای مشتری نهایی به طور اجتناب‌ناپذیری افزایش می‌یابد.

نقل‌قول‌های ارزی جاری برای تعداد زیادی از معاملات که لزوماً دسترسی مستقیم به فارکس ندارند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال، تغییر در نرخ ارز یک ارز ملی توسط یک بانک دولتی، که مجبور است نسبت‌های نرخ ارز بین ارزهای خارجی را مطابق با نسبت‌های آن‌ها در فارکس حفظ کند، حتی اگر عرضه/تقاضای واقعی در داخل کشور مطابق با روندهای فارکس نباشد. به عنوان مثال، اگر در بازار داخلی عرضه یورو زیاد باشد، اما در عین حال در فارکس قیمت یورو در برابر دلار افزایش یابد، بانک مرکزی نیز مجبور به افزایش قیمت خواهد بود و نه کاهش آن تحت فشار عرضه اضافی.

مثال واضح دیگر، معاملات حاشیه‌ای حدس‌زنی ارزی است که به سمت تثبیت نقل‌قول‌های جاری فارکس متمایل است، اما از نظر شرایط، بدون تحویل واقعی انجام می‌شود. تقریباً تمام واسطه‌ها در بازار ارز خدمات تبدیل مستقیم به مشتریان را ارائه می‌دهند و همچنین معاملات حدس‌زنی با اهرم. در اکثر موارد، کمیسیون‌ها برای چنین عملیات‌هایی حتی کمتر از تبدیل مستقیم هستند، زیرا به دلیل ماهیت انبوه و کوتاه‌مدت معاملات، نیاز به بستن قراردادهای تحویل واقعی حتی کمتر پیش می‌آید. بسیار متداول است که کمیسیون‌ها به صورت اسپرد – تفاوت ثابت بین قیمت خرید یک ارز و قیمت فروش در همان لحظه زمانی – باشند. در اکثر موارد، زنجیره‌ای از چندین واسطه بین فارکس و حدس‌زننده ساخته می‌شود که هر کدام کمیسیون خاص خود را دریافت می‌کنند.

عملیات حاشیه‌ای می‌تواند (اما لزوماً منجر به) ظهور تقاضا یا عرضه واقعی در بازار ارز، به ویژه در کوتاه‌مدت، شود. اما آن‌ها روند کلی حرکت نرخ‌های ارز را شکل نمی‌دهند.

در رانیت، اصطلاح فارکس معمولاً برای اشاره به معاملات حدس‌زنی حاشیه‌ای از طریق بانک‌های تجاری یا مراکز معاملاتی استفاده می‌شود. اغلب، مراکز معاملاتی ثبت شده در روسیه یا اوکراین به دلیل خصوصیات قوانین ارزی و مالیاتی حق قانونی برای ارائه خدمات مالی ندارند. بنابراین، آن‌ها بر اساس مجوز شرط‌بندی فعالیت می‌کنند. در اکثر موارد، تفاوتی بین مفاهیم تبادل ارزی و تجارت حاشیه‌ای حتی در دوره‌های آموزشی نیز انجام نمی‌شود. وقتی از کلمه فارکس استفاده می‌شود، تقریباً همیشه به تجارت حاشیه‌ای اشاره دارد.

بسیار رایج است که دعوت به “پول درآوردن از طریق فارکس” را بشنوید. این دعوت از دوگانگی معنی اصطلاح “درآمد” استفاده می‌کند. از یک سو، این شغل با دستمزد توافق شده است. از سوی دیگر، این دریافت هر نوع درآمد، از جمله سود است. باید توجه داشت که تجارت حاشیه‌ای پیشنهادی، به معنی شغل با حقوق نیست. این نوعی کسب و کار با سرمایه اولیه خاص و ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر است. می‌توانید در هر کتاب اقتصاد مطالعه کنید که کسب و کاری با نرخ بازده بالاتر همیشه خطرناک‌تر است. استفاده از اهرم منجر به افزایش سودآوری عملیات، افزایش سرعت افزایش سرمایه و همچنین افزایش چندبرابری ریسک ضرر می‌شود.

تجارت حاشیه‌ای به عنوان یک نوع کسب و کار ویژگی‌های خاصی دارد: نیاز به سرمایه اولیه زیاد ندارد؛ هیچ رئیس و زیردستی وجود ندارد؛ رقابت برای تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان وجود ندارد؛ عملیات مشابهی که نیاز به یادگیری تکنیک‌ها یا مهارت‌های جدید ندارند؛ سودآوری پتانسیل بسیار بالا همراه با ریسک بالا. این ویژگی‌ها تجارت حاشیه‌ای را برای شروع تجارت ارزی با سرمایه اولیه کوچک جذاب می‌کند.

بسیار آسان است که همه چیز را با چشمان خود ببینید و آن را در حساب‌های آموزشی با پول مجازی امتحان کنید. اما باید بسیار مراقب و منتقد “نتایج” به دست آمده باشید. چنین حساب‌هایی معمولاً برای 2-4 هفته “زنده” هستند. در این مدت، همیشه ممکن نیست که تمام وضعیت‌های ممکن در بازار را مشاهده کنید. اکثر مبتدیان فقط چیزی را می‌بینند که می‌خواهند ببینند – سهولت و سرعت افزایش سرمایه.

در عین حال، نباید فراموش کرد که هر کسب و کار همیشه حاوی احتمال سود تصادفی است. برای اینکه سود به طور منظم و مشروع به دست آید، باید هم به مشخصات نوع خاصی از کسب و کار و هم به قوانین اقتصادی به طور کلی تسلط داشته باشید. تنها زمانی که این قوانین و محدودیت‌ها رعایت شوند، تجارت ارزی با هر نوع تجارت حدس‌زنی دیگر از نظر سطح ریسک قابل مقایسه می‌شود، از جمله بازارهای سهام یا کالاها. اما سپس سودآوری آن به طور اجتناب‌ناپذیری به سطوح مشابه کاهش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

هنگام ایجاد یک پلتفرم معاملاتی فارکس وبسایت، به یاد داشته باشید که این یک بازار با رقابت بسیار زیاد است. استراتژی بهینه برای شروع کسب و کار در این شرایط این است که از مقیاس کوچک شروع کنید و به تدریج گسترش یابید. بنابراین، می‌توانید با یک منطقه خاص (کشور) شروع کنید، در این قلمرو یک انحصار ایجاد کنید و سپس به بازارهای جهانی بروید. در مرحله آغازین، از افراط در مونتراسیون خودداری کنید. ایده‌آل این است که در سال اول راه‌اندازی، کمیسیون‌های شما حداقل باشد. با این حال، می‌توانید بازار را نه تنها با قیمت‌های پایین، بلکه با برجسته شدن در برابر رقبا نیز فتح کنید.

چگونه می‌توانم بروکر فارکس خود را راه‌اندازی کنم

راه‌اندازی بروکر فارکس خود یک ایده امیدوارکننده برای کارآفرینانی است که به دنبال ورود به دنیای در حال رشد تجارت ارز هستند. با این حال، این فرآیند نیاز به دانش عمیق بازار، درک الزامات نظارتی و سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی دارد. در این مقاله، راهنمای مرحله به مرحله‌ای را ارائه می‌دهیم تا به شما کمک کنیم جنبه‌های کلیدی راه‌اندازی یک بروکر فارکس را درک کنید.

مرحله 1: تحقیق بازار و برنامه‌ریزی

اولین مرحله در راه‌اندازی یک بروکر فارکس، تحقیق کامل بازار و ایجاد یک طرح تجاری دقیق است. لازم است روندهای فعلی صنعت را تحلیل کنید، مخاطبان هدف و رقبای خود را شناسایی کنید و استراتژی ورود به بازار را توسعه دهید. مهم است که به جنبه‌های زیر توجه کنید:

  • انتخاب پایگاه مشتریان خود: تصمیم بگیرید که آیا به مشتریان خرده‌فروش، مشتریان نهادی یا هر دو سرویس خواهید داد.
  • انواع پلتفرم‌های معاملاتی: تعیین کنید که کدام پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه خواهید داد، مانند MetaTrader 4 یا 5، cTrader و دیگران.
  • خدمات و محصولات: تعیین کنید که چه نوع خدمات تجاری و ارزش افزوده‌ای را ارائه خواهید داد.

مرحله 2: فرآیند قانونی و اخذ مجوز

برای فعالیت به عنوان یک بروکر فارکس، لازم است که مجوز مربوطه را دریافت کنید. فرآیند صدور مجوز و الزامات می‌تواند از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر بسیار متفاوت باشد، بنابراین مهم است که کشوری را برای ثبت شرکت انتخاب کنید که به عوامل زیر توجه داشته باشید:

  • محیط نظارتی: برخی کشورها مانند بریتانیا (FCA)، استرالیا (ASIC) و قبرس (CySEC) مجوزهای معتبر با مقررات سختگیرانه ارائه می‌دهند.
  • سیاست مالیاتی: به سیاست مالیاتی کشور و مشوق‌های مالیاتی ممکن برای بروکرهای فارکس توجه کنید.
  • هزینه و زمان اخذ مجوز: هزینه و زمان مورد نیاز برای دریافت مجوز را تخمین بزنید.

مرحله 3: انتخاب پلتفرم تکنولوژیک

پلتفرم تکنولوژیک عنصر کلیدی برای یک بروکر فارکس است. انتخاب پلتفرم کیفیت عملیات معاملاتی، سرعت اجرای سفارشات و راحتی کلی برای کاربران را تعیین می‌کند. لازم است که ارائه‌دهندگان نرم‌افزار قابل اعتماد را انتخاب کرده و سطح بالای امنیت عملیات‌های تجاری را تضمین کنید.

مرحله 4: اتصال به تأمین‌کنندگان نقدینگی

نقدینگی یک جنبه حیاتی برای بروکر فارکس است. لازم است که با بانک‌ها، مؤسسات مالی دیگر یا تأمین‌کنندگان نقدینگی همکاری کنید تا اطمینان حاصل کنید که مشتریان به یک مجموعه عمیق و پایدار از نقدینگی دسترسی دارند.

مرحله 5: بازاریابی و جذب مشتری

آخرین مرحله شامل توسعه و اجرای استراتژی بازاریابی است. لازم است که کانال‌های اصلی جذب مشتری را شناسایی کنید، مانند تبلیغات آنلاین، مشارکت در رویدادهای تخصصی، سئو و بازاریابی ایمیلی. همچنین مهم است که سیستم وفاداری را توسعه داده و شرایط رقابتی تجاری را ارائه کنید تا مشتریان را جذب و نگه‌دارید.

نتیجه‌گیری: راه‌اندازی بروکر فارکس خود نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، اما با رویکرد صحیح و برنامه‌ریزی استراتژیک، می‌تواند به کسب و کاری سودآور و امیدوارکننده تبدیل شود. مهم است که استانداردهای بالای کیفیت خدمات و شفافیت را رعایت کنید تا اعتماد مشتریان را جلب کنید و در بازار به طور بلندمدت مستقر شوید.

ایجاد شرکت کارگزاری خود

در سال‌های اخیر، علاقه به بازارهای مالی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و با آن نیاز به خدمات کارگزاری معتبر نیز افزایش یافته است. راه‌اندازی شرکت کارگزاری خود می‌تواند یک فعالیت سودآور و امیدوارکننده باشد، اما این فرآیند نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و رعایت تعدادی از قوانین قانونی و نظارتی دارد.

1. تعریف مدل کسب و کار

اولین قدم در راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری، انتخاب مدل کسب و کار است. می‌تواند یک شرکت کارگزاری سنتی با خدمات کامل یا یک کارگزار تخفیف‌دار متمرکز بر سرمایه‌گذاران مستقل با کمیسیون‌های پایین باشد. مهم است که به وضوح مشخص کنید که چه ابزارهای مالی به مشتریان ارائه خواهد شد – سهام، اوراق قرضه، مشتقات یا ارزهای دیجیتال.

2. ثبت‌نام و اخذ مجوز

برای شروع فعالیت، یک شرکت کارگزاری باید تحت قوانین کشور در نظر گرفته شده ثبت‌نام شود. یک جنبه کلیدی دریافت مجوزهای مربوطه است. در اروپا، این اغلب شامل ثبت‌نام در کمیسیون اوراق بهادار و بورس محلی یا نهاد نظارتی مشابه است.

3. تأمین مالی

قوانین اکثر کشورها نیازمند حداقل سرمایه مجاز برای شروع فعالیت‌های کارگزاری هستند. این سرمایه برای تضمین ثبات مالی شرکت و حفاظت از منافع مشتریان ضروری است.

4. زیرساخت‌های فناوری

فعالیت‌های کارگزاری مدرن بدون یک پلتفرم فناوری قابل اعتماد غیرممکن است. این شامل پلتفرم‌های معاملاتی، سیستم‌های مدیریت ریسک، نرم‌افزارهای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها می‌شود. مهم است که تأمین‌کنندگان قابل اعتماد راه‌حل‌های تکنولوژیک را انتخاب کرده و سطح بالای حفاظت از اطلاعات را تضمین کنید.

5. رعایت قوانین و مدیریت ریسک

شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سختگیرانه نهادهای نظارتی هستند. باید یک سیستم مؤثر کنترل داخلی و مدیریت ریسک توسعه و پیاده‌سازی شود. این شامل نظارت بر رعایت قوانین، حسابرسی و گزارش‌دهی منظم است.

6. بازاریابی و جذب مشتری

توسعه استراتژی بازاریابی و جذب مشتری جنبه‌ای حیاتی از موفقیت یک شرکت کارگزاری است. لازم است که مخاطب هدف را شناسایی کنید، پیشنهاداتی که شرکت را در بازار متمایز می‌کند، توسعه دهید و از کانال‌های مختلف ارتباطی برای ترویج آن‌ها استفاده کنید.

نتیجه‌گیری: راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه و آمادگی دقیق است. با این حال، با رویکرد صحیح و رعایت تمامی الزامات قانونی و نظارتی، می‌تواند پایه‌ای برای کسب و کاری موفق و سودآور باشد.

فرانشیز بروکر فارکس در پلتفرم CFD

فرانشیز بروکر فارکس یک فرصت منحصر به فرد برای کارآفرینان است تا با یک برند معتبر و یک پلتفرم معاملاتی اثبات شده وارد بازار مالی جهانی شوند. قراردادهای تفاوت (CFD) به ویژه محبوب هستند زیرا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در تغییرات قیمت دارایی‌ها بدون نیاز به خرید آن‌ها حدس بزنند. در این مقاله، به جنبه‌های کلیدی راه‌اندازی و مدیریت یک فرانشیز بروکر فارکس در یک پلتفرم CFD می‌پردازیم.

1. انتخاب پیشنهاد فرانشیز

اولین قدم، انتخاب یک فرانشیزدهنده است. مهم است که شرکتی با شهرت خوب، یک پلتفرم معاملاتی پایدار و دامنه وسیعی از ابزارها را انتخاب کنید. علاوه بر این، باید به شرایط و ضوابط فرانشیز توجه کنید، از جمله اندازه سرمایه‌گذاری اولیه، پرداخت‌های ماهانه و پشتیبانی فنی و بازاریابی ارائه شده.

2. قانونی‌سازی و اخذ مجوز

برای فعالیت به عنوان یک بروکر فارکس، دریافت مجوز از نهاد نظارتی خدمات مالی ضروری است. بسته به منطقه، این ممکن است کمیسیون اوراق بهادار ملی، بانک مرکزی یا دیگر نهادهای مالی نظارتی باشد. اخذ مجوز یک فرآیند پیچیده است که نیاز به تهیه یک بسته بزرگ از مستندات و رعایت معیارهای خاص، از جمله کارکنان واجد شرایط و سرمایه‌گذاری کافی دارد.

3. یکپارچگی فناوری

بنیاد عملیات یک بروکر فارکس، پلتفرم معاملاتی آن است. یک فرانشیز معمولاً دسترسی به یک پلتفرم آماده را فراهم می‌کند که فرآیند راه‌اندازی را بسیار ساده‌تر می‌کند. باید اطمینان حاصل کنید که پلتفرم تمامی انواع CFD‌های ضروری را پشتیبانی کرده و دارای سطح بالای امنیت و قابلیت اطمینان است.

4. رعایت قوانین و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و رعایت مقررات جنبه‌های حیاتی کسب و کار یک بروکر فارکس است. فرانشیز باید پشتیبانی کامل از رعایت مقررات را ارائه دهد، از جمله آموزش منظم کارکنان و به‌روزرسانی رویه‌های داخلی بر اساس تغییرات قانونی.

5. بازاریابی و توسعه پایگاه مشتریان

جذب و نگه‌داری مشتریان مؤثر برای موفقیت یک شرکت کارگزاری حیاتی است. فرانشیزدهنده معمولاً مواد بازاریابی و استراتژی‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کند، اما محلی‌سازی برای بازار خاص و تعامل فعال با مشتریان به عهده فرانشیزگیرنده است.

نتیجه‌گیری: فرانشیز بروکر فارکس در پلتفرم CFD می‌تواند راه‌حل سودآوری برای ورود به بازار مالی با حداقل ریسک‌ها باشد. با این حال، موفقیت به انتخاب فرانشیزدهنده مناسب، رعایت تمامی الزامات قانونی و نظارتی و مدیریت فعال پایگاه مشتریان و ریسک‌ها بستگی دارد.

راه‌اندازی بروکر فارکس خود

راه‌اندازی بروکر فارکس خود یک کار بزرگ است که نیاز به دانش عمیق از بازار مالی، رعایت دقیق الزامات قانونی و جذب مشتریان در محیطی با رقابت شدید دارد. این مقاله، نمایی دقیق از مراحل کلیدی راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس را ارائه می‌دهد.

1. برنامه‌ریزی کسب و کار

اولین قدم، توسعه یک طرح تجاری است که باید شامل تحلیل بازار، شناسایی مخاطبان هدف، استراتژی‌های بازاریابی، بودجه پیش‌بینی شده و مدل‌های مالی باشد. مهم است که در نظر داشته باشید که یک بروکر فارکس باید خدمات یا شرایط منحصر به فردی ارائه دهد تا مشتریان را جذب و نگه‌دارد.

2. قانونی‌سازی و انتخاب حوزه قضائی

انتخاب حوزه قضائی صحیح برای تنظیم کسب و کار اهمیت زیادی دارد. برخی کشورها، مانند بریتانیا (FCA) یا استرالیا (ASIC)، به دلیل الزامات نظارتی سختگیرانه، سطح بالایی از اعتماد مشتری را ارائه می‌دهند. ثبت‌نام یک شرکت در حوزه قضائی منتخب شامل جمع‌آوری مستندات مورد نیاز و پیروی از قوانین محلی است.

3. اخذ مجوز

دریافت مجوز کارگزاری یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های شروع کار است. مجوز تایید می‌کند که بروکر قانونی است و به انجام معاملات فارکس به صورت قانونی اجازه می‌دهد. فرآیند اخذ مجوز شامل ارسال درخواست، اثبات قدرت مالی و حسابرسی سیستم‌های مدیریت ریسک است.

4. انتخاب پلتفرم معاملاتی

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای موفقیت یک بروکر فارکس بسیار حیاتی است. پلتفرم باید برای کاربران شهودی، تمامی ابزارهای معاملاتی لازم را پشتیبانی کرده و سطح بالای امنیت را ارائه دهد. MetaTrader 4 و 5 از جمله محبوب‌ترین گزینه‌ها در میان بروکرهای فارکس هستند.

5. زیرساخت‌ها و پشتیبانی فناوری

برای اطمینان از عملکرد روان فعالیت‌های کارگزاری، لازم است که زیرساخت IT قابل اعتمادی را ایجاد کنید. این شامل سرورها، سیستم‌های پردازش داده‌ها، امنیت اطلاعات و ادغام با سیستم‌های پرداخت برای مدیریت تراکنش‌های مشتریان است.

6. رعایت قوانین و مدیریت ریسک

رعایت قوانین و مقررات در کشور فعالیت و در سطح بین‌المللی برای حفظ مجوز و شهرت ضروری است. مدیریت مؤثر ریسک به کاهش خسارات احتمالی از عملیات و تغییرات بازار کمک می‌کند.

7. بازاریابی و توسعه

توسعه و اجرای استراتژی بازاریابی برای جذب مشتریان جدید بسیار مهم است. استراتژی باید شامل تبلیغات آنلاین و آفلاین، پیشنهادات برای مشتریان جدید، منابع آموزشی برای معامله‌گران و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی باشد.

نتیجه‌گیری: راه‌اندازی بروکر فارکس خود نیازمند تلاش قابل توجه، سرمایه‌گذاری اولیه و رعایت دقیق الزامات قانونی است. با این حال، با رویکرد صحیح و زیرساخت‌های قابل اعتماد، می‌تواند به یک کسب و کار سودآور و بلندمدت در دنیای خدمات مالی تبدیل شود.

راه‌اندازی بروکر فارکس خود

راه‌اندازی بروکر فارکس خود یک فرآیند چندمرحله‌ای است که نیاز به دانش عمیق از بازار، رعایت دقیق الزامات قانونی و استراتژی مؤثر جذب مشتری دارد. این کسب‌وکار شامل ارائه خدمات معامله ارز در بازار بین‌المللی تبادل ارز است که آن را به ویژه برای کارآفرینانی که به دنبال فعالیت در مقیاس جهانی هستند، جذاب می‌کند. این مقاله مراحل کلیدی راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس را ارائه می‌دهد.

1. تحقیق بازار و انتخاب مدل کسب و کار

اولین قدم در تأسیس یک بروکر فارکس، تحقیق کامل بازار و تعریف نیش بازار شما است. درک این موضوع که مشتریان هدف شما چه کسانی خواهند بود، چه محصولاتی را ارائه خواهید داد (فقط ارزها یا همچنین CFDها، فلزات، ارزهای دیجیتال و غیره)، و چه مزایای رقابتی می‌توانید ارائه دهید (اسپردهای پایین، پشتیبانی با کیفیت بالا، تکنولوژی‌های منحصر به فرد و غیره) اهمیت دارد.

2. ثبت‌نام شرکت و انتخاب حوزه قضائی

انتخاب حوزه قضائی بسیار حیاتی است، زیرا الزامات قانونی، بار مالیاتی و شهرت کلی کسب‌وکار را تعیین می‌کند. از جمله حوزه‌های قضائی محبوب برای بروکرهای فارکس می‌توان به بریتانیا (FCA)، قبرس (CySEC) و استرالیا (ASIC) اشاره کرد. ثبت‌نام شرکت در این کشورها به شما اجازه می‌دهد تا اعتماد مشتریان و شرکا را جلب کنید.

3. اخذ مجوز

اخذ مجوز نظارتی یکی از پیچیده‌ترین و زمان‌برترین مراحل است. برای فعالیت‌های کارگزاری قانونی به یک مجوز نیاز است که ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی داشته باشد. این فرآیند شامل ارسال مستندات، تأیید سرمایه‌گذاری، گذراندن حسابرسی و گاهی اوقات مشارکت در صندوق‌های جبران خسارت یا بیمه سپرده‌ها است.

4. انتخاب و راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی

برای شروع فعالیت، باید یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید. MetaTrader 4 و MetaTrader 5 به دلیل عملکرد و قابلیت اطمینان خود، همچنان محبوب‌ترین‌ها در میان معامله‌گران هستند. پلتفرم باید به طور فنی با زیرساخت‌های داخلی شما، از جمله سیستم‌های مدیریت ریسک، CRM و اجرای خودکار معاملات، یکپارچه شود.

5. مدیریت ریسک و رعایت مقررات

استراتژی‌های مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی (رعایت مقررات) باید توسعه یافته و پیاده‌سازی شوند تا منافع مشتریان محافظت شده و الزامات قانونی رعایت شود. این شامل نظارت بر تراکنش‌های مشتریان، بررسی رعایت سیاست‌های ضدپول‌شویی (AML) و مدیریت ریسک عملیاتی است.

6. استراتژی بازاریابی و جذب مشتری

مرحله نهایی توسعه و اجرای استراتژی بازاریابی است. این باید شامل تبلیغ برند، جذب مشتریان جدید از طریق کانال‌های آنلاین و آفلاین، برگزاری برنامه‌های آموزشی و سمینارها، و همچنین استفاده فعال از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های همکاری باشد.

نتیجه‌گیری: راه‌اندازی بروکر فارکس خود نیاز به تلاش و سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد، اما با رویکرد صحیح می‌تواند سودآوری بالا و توسعه پایدار کسب‌وکار را به همراه داشته باشد. مراحل اصلی شامل تحقیق بازار، ثبت‌نام و اخذ مجوز، آماده‌سازی فناوری، رعایت مقررات، مدیریت ریسک و بازاریابی است.

چگونه شرکت کارگزاری فارکس را راه‌اندازی کنیم

راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس یک فعالیت امیدوارکننده اما پیچیده است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، رعایت مقررات و رویکرد استراتژیک در مدیریت و بازاریابی دارد. این مقاله مراحل کلیدی راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس را شرح می‌دهد.

1. تعریف مدل کسب و کار

اولین قدم در راه‌اندازی یک بروکر فارکس، انتخاب مدل کسب و کار است. باید تصمیم بگیرید که آیا به ارائه کارگزاری ECN، تبدیل شدن به بازارساز یا انتخاب مدل هیبریدی خواهید پرداخت. هر یک از این گزینه‌ها ویژگی‌ها، ریسک‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاری خاص خود را دارند.

2. انتخاب حوزه قضائی و ثبت‌نام شرکت

انتخاب حوزه قضائی برای مقررات و سیاست مالیاتی حیاتی است. برخی از حوزه‌های قضائی محبوب شامل بریتانیا (FCA)، قبرس (CySEC) و استرالیا (ASIC) هستند. شما نیاز به ثبت شرکت، دریافت شماره مالیاتی و آماده‌سازی مستندات شرکتی لازم خواهید داشت.

3. اخذ مجوز

عملیات قانونی در بازار فارکس بدون مجوز امکان‌پذیر نیست. فرآیند اخذ مجوز شامل اثبات قدرت مالی، تجربه تیم مدیریتی و پایداری برنامه کسب‌وکار شما است. این می‌تواند زمان زیادی ببرد و نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته باشد.

4. توسعه زیرساخت‌ها

پلتفرم معاملاتی قلب یک شرکت کارگزاری فارکس است. پلتفرم‌های محبوب مانند MetaTrader 4 و 5 گزینه‌های گسترده‌ای برای معامله‌گران و کارگزاران ارائه می‌دهند. همچنین باید زیرساخت‌های پشتیبان از جمله سیستم‌های CRM، سرورها و سیستم‌های امنیتی را توسعه دهید.

5. مدیریت ریسک و رعایت مقررات

مدیریت مؤثر ریسک و رعایت مقررات برای حفظ مجوز و اعتماد مشتریان ضروری است. باید سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت ریسک را توسعه داده و از رعایت الزامات ضدپول‌شویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) اطمینان حاصل کنید.

6. راه‌اندازی عملیات و بازاریابی

قبل از راه‌اندازی عملیات، مهم است که تست‌های گسترده‌ای از تمامی سیستم‌ها و رویه‌ها انجام دهید. پس از راه‌اندازی، یکی از جنبه‌های کلیدی موفقیت، استراتژی بازاریابی برای جذب و نگه‌داری مشتریان خواهد بود. استراتژی‌های مؤثر شامل سئو، بازاریابی محتوایی، برنامه‌های همکاری و کمپین‌های تبلیغاتی است.

7. توسعه مستمر و گسترش

یک بروکر فارکس باید به طور مداوم با تغییرات بازار، تغییرات نظارتی و نیازهای مشتریان سازگار شود. گسترش کسب‌وکار ممکن است شامل افزودن محصولات جدید، ورود به مناطق جدید و به‌روزرسانی فناوری به طور مداوم باشد.

نتیجه‌گیری: باز کردن شرکت کارگزاری فارکس خود نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه جدی، دانش عمیق از بازار و توانایی مدیریت ریسک‌ها دارد. با این حال، اگر تمامی مراحل با موفقیت انجام شوند، این تلاش می‌تواند به یک کسب‌وکار سودآور و پایدار تبدیل شود که خدمات مالی را در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد.

قبل از راه‌اندازی بروکر آنلاین فارکس خود، وکلا از Regulated United Europe توصیه می‌کنند که به دقت با قوانین فعلی کشور مورد نظر که پروژه شما در آن راه‌اندازی خواهد شد، آشنا شوید، مجوز فارکس را دریافت کنید و تنها پس از آن شروع به پذیرش سپرده‌ها از معامله‌گران نمایید.

همچنین، وکلا از Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت مجوز کریپتو در اروپا ارائه می‌دهند.

سوالات متداول

جفت ارز فارکس مظنه ها و قیمت های معاملاتی دو ارز مختلف در بازار ارز هستند. هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است: ارز پایه و ارز مظنه. قیمت یک جفت ارز نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه چند واحد از ارز مظنه شده مورد نیاز است.

نمونه هایی از جفت ارز:

  • EUR/USD: یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه شده است. اگر نرخ مبادله EUR/USD 1.20 باشد، به این معنی است که یک یورو 1.20 USD ارزش دارد.
  • USD/JPY: دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن ارز مظنه شده است. اگر نرخ USD/JPY 110 باشد، به این معنی است که یک دلار آمریکا را می توان با 110 ین ژاپن مبادله کرد.

انواع اصلی جفت ارز:

  • جفت ارزهای اصلی (Majors): شامل دلار آمریکا و یکی از ارزهای اصلی دیگر است. مثال: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF.
  • نرخ‌های متقاطع (صلیب‌ها): جفت‌های ارزی که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند. مثال: EUR/GBP، AUD/JPY، EUR/JPY.
  • جفت های عجیب و غریب (عجیب جفت): از یک ارز اصلی و یک ارز بازار در حال ظهور تشکیل شده است. مثال: USD/SGD (دلار سنگاپور)، EUR/TRY (لیره ترکیه).

تجارت جفت ارز فارکس شامل تجزیه و تحلیل و حدس و گمان در مورد چگونگی تغییر نرخ تبدیل یک ارز در برابر ارز دیگر است. معامله‌گران می‌توانند یک جفت ارز بخرند، اگر معتقدند ارز پایه در برابر ارز مظنه‌شده تقویت می‌شود، یا اگر انتظار حرکت مخالف را داشته باشند، بفروشند.

MetaTrader 4 (MT4) یک پلت فرم معاملات الکترونیکی است که به طور گسترده توسط معامله گران و کارگزاران برای تجارت بازارهای مالی از جمله فارکس، CFD (قراردادهای تفاوت) و بازارهای آتی استفاده می شود. MT4 که توسط نرم افزار MetaQuotes توسعه یافته و در سال 2005 منتشر شد، به یکی از محبوب ترین پلتفرم ها برای تجارت خرده فروشی ارزها و سایر ابزارهای مالی تبدیل شده است.

ویژگی های اصلی متاتریدر 4 عبارتند از:

  • تجارت: این پلتفرم به کاربران امکان داد و ستد ارزها، فلزات، شاخص ها و سایر ابزارهای مالی را می دهد. این امکان دسترسی به قیمت‌های بی‌درنگ، نمودارهای قیمت و اجرای سفارش‌های خرید یا فروش را فراهم می‌کند.
  • ابزارهای تحلیلی: MT4 شامل بسیاری از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، شاخص‌های فنی و اشیاء قابل تجزیه و تحلیل است. این به معامله گران کمک می کند تا پویایی بازار را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.
  • تجارت خودکار: با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL4، کاربران می‌توانند ربات‌های تجاری (مشاوران خبره) و شاخص‌های خود را ایجاد کنند، استراتژی‌های معاملاتی و وظایف تحلیلی را خودکار کنند.
  • تجارت تلفن همراه: MT4 در دستگاه‌های تلفن همراه در دسترس است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد بازار را زیر نظر داشته باشند و در حال حرکت معامله کنند.
  • سیگنال‌ها و کپی کردن تجارت: این پلتفرم خدمات کپی کردن تجارت را ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور خودکار معاملات سایر معامله‌گران موفق را کپی کنند.
  • قابلیت سفارشی‌سازی و توسعه‌پذیری: با معماری باز و پشتیبانی از شاخص‌های سفارشی و مشاوران خبره، MT4 درجه بالایی از قابلیت سفارشی‌سازی را متناسب با نیازهای معاملاتی فردی فراهم می‌کند.

متاتریدر 4 به دلیل قابلیت اطمینان، طیف گسترده ای از ویژگی ها و پشتیبانی از طیف گسترده ای از خدمات کارگزاری، یک پلتفرم محبوب باقی مانده است.

MetaTrader 5 (MT5) یک پلت فرم معاملاتی چند بازاری است که توسط نرم افزار MetaQuotes برای تجارت ارزها، سهام، آتی و CFD (قراردادهای تفاوت) توسعه یافته است. این نسخه پیشرفته‌تر از پلتفرم قبلی MetaTrader 4 (MT4) است که قابلیت‌ها و ابزارهای پیشرفته‌تری را برای تجزیه و تحلیل و تجارت ارائه می‌دهد. MT5 در سال 2010 منتشر شد و برای برآوردن نیازهای معامله گران مدرن با ارائه فرصت های بیشتر برای تجارت در بازارهای مالی مختلف طراحی شده است.

ویژگی ها و عملکردهای کلیدی MetaTrader 5:

  • معاملات چند بازاری: MT5 به شما امکان می دهد انواع بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، آتی و CFD را از یک حساب تجاری معامله کنید.
  • قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته: این پلتفرم 21 بازه زمانی (در مقایسه با 9 در MT4) ارائه می‌دهد که امکان تجزیه و تحلیل دقیق‌تر حرکت قیمت را فراهم می‌کند. اشیاء گرافیکی بیشتر و نشانگرهای فنی نیز موجود است.
  • تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی تعبیه شده در پلتفرم به معامله گران امکان می دهد رویدادهای مهم اقتصادی و اخباری را که ممکن است بر قیمت های بازار تأثیر بگذارند، ردیابی کنند.
  • بهبود سیستم سفارش معاملات: MT5 از انواع مختلف سفارشات معاملاتی، از جمله سفارشات بازاری، در حال انتظار و توقف، پشتیبانی می کند و همچنین گزینه ای برای تنظیم توقف انتهایی ارائه می دهد.
  • پنجره چند منظوره "Market Watch": دسترسی سریع به قیمت‌ها و قیمت‌ها و همچنین عمق بازار را فراهم می‌کند.
  • اتوماتیک تجارت: مانند MT4، MT5 نیز از استفاده از ربات‌های معاملاتی (مشاوران متخصص) و نشانگرهای سفارشی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL5 پشتیبانی می‌کند که از MQL4 قدرتمندتر و انعطاف‌پذیرتر است.
  • سیستم تست استراتژی: MT5 شامل یک تستر استراتژی پیشرفته با پشتیبانی از تست چند ارزی، تست تیک واقعی و افزودن نشانگرهای سفارشی است.
  • امنیت و انعطاف پذیری: این پلتفرم ویژگی های امنیتی پیشرفته و تنظیمات انعطاف پذیری را برای نیازهای فردی معامله گران ارائه می دهد.

متاتریدر 5 ابزارهای پیشرفته ای را برای تجارت حرفه ای و تحلیل در بازارهای مالی مختلف به معامله گران ارائه می دهد که آن را به انتخاب مناسبی برای معامله گرانی تبدیل می کند که به دنبال راه حل جامع معاملات چند بازاری هستند.

کارگزار STP (مستقیم پردازش) نوعی کارگزار فارکس است که سفارشات مشتریان خود را مستقیماً به ارائه دهندگان نقدینگی مانند بانک های بزرگ، سایر کارگزاران و موسسات مالی بدون واسطه یک مرکز معاملاتی ارسال می کند. این فرآیند امکان اجرای شفاف تر و کارآمدتر تجارت را فراهم می کند، زیرا سفارشات مشتری مستقیماً به بازار بین بانکی می رود.

ویژگی های اصلی کارگزاران STP:

  • شفافیت: سفارش‌های مشتری مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی منتقل می‌شوند که سطح بالاتری از شفافیت را در عملیات معاملاتی تضمین می‌کند.
  • بدون تضاد منافع: از آنجایی که کارگزاران STP از اسپرد یا پورسانت در هر معامله کسب درآمد می کنند، برخلاف مراکز معامله که سود کارگزار ممکن است از مشتریان تشکیل شود، هیچ منفعتی مستقیم در مخالفت با معامله گر ندارند. زیان.
  • اسپردهای محدودتر: به دلیل دسترسی به ارائه دهندگان نقدینگی مختلف، کارگزاران STP اغلب می توانند اسپردهای محدودتری نسبت به کارگزاران سنتی ارائه دهند.
  • اجرای سریعتر سفارش: پردازش مستقیم سفارش معمولاً اجرای سریع‌تری را نسبت به مدل‌های دلالی سنتی ارائه می‌دهد.
  • حداقل لغزش: از آنجایی که سفارش‌ها مستقیماً پردازش می‌شوند، احتمال لغزش (تفاوت بین قیمت اجرای مورد انتظار و واقعی) کاهش می‌یابد.

مدل STP برای معامله گرانی که شفافیت و اجرای سریع سفارش را بدون مظنه مجدد ترجیح می دهند ایده آل است. همچنین برای معامله گران با حجم بالا مناسب است زیرا می توانند مستقیماً با بازار بین بانکی تعامل داشته باشند و بهترین قیمت ها را دریافت کنند.

کارگزار ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) نوعی کارگزار فارکس است که دسترسی مستقیم به سایر شرکت کنندگان در بازار ارز را فراهم می کند. کارگزاران ECN شرکت‌کنندگان مختلف بازار مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و معامله‌گران فردی را گرد هم می‌آورند و به آن‌ها اجازه می‌دهند مستقیماً بدون واسطه با یکدیگر معامله کنند. آنها بر اساس شبکه ای عمل می کنند که به طور خودکار دستورات تجاری را مطابقت داده و اجرا می کند.

ویژگی های اصلی کارگزاران ECN:

  • شفافیت: تجارت از طریق ECN سطح بالایی از شفافیت را فراهم می کند زیرا معامله گران قیمت های واقعی بازار را می بینند و می توانند جریان سفارش را در بازار دنبال کنند.
  • اسپردهای بازار: کارگزاران ECN بسته به شرایط بازار و نقدینگی اسپردهای متغیری را ارائه می‌کنند که می‌تواند بسیار پایین باشد، گاهی اوقات حتی 0 پیپ. با این حال، آنها همچنین ممکن است برای معاملات کمیسیون دریافت کنند.
  • تضاد منافع: از آنجایی که کارگزاران ECN سفارشات مشتریان خود را مستقیماً به بازار واقعی منتقل می کنند، هیچ تضاد منافعی با معامله گران ندارند.
  • اجرای سریع سفارش: فناوری ECN اجرای فوری سفارش تجارت را فراهم می‌کند، که برای اسکالپرها و معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده می‌کنند، حیاتی است.
  • دسترسی به نقدینگی بازار: معامله‌گران به نقدینگی بازار از چندین تامین‌کننده دسترسی دارند و از قیمت‌های بهتر و توانایی اجرای حجم زیادی از معاملات بدون تأثیر قابل توجه در بازار اطمینان می‌دهند.

کارگزاران ECN برای معامله گران با تجربه و حرفه ای که خواستار شرایط معاملاتی بهتر، اجرای سریع و دسترسی به نقدینگی عمیق بازار هستند ایده آل هستند. با این حال، معامله گران مبتدی ممکن است سازگاری با اسپرد متغیر و کارمزد تراکنش های معمول کارگزاران ECN را دشوار بدانند.

قراردادهای متفاوت (CFD) و گزینه‌ها ابزارهای مالی محبوبی هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها بدون نیاز به مالکیت دارایی‌ها گمانه‌زنی کنند.

قراردادهای تفاوت (CFD)

قراردادهای تفاوت مشتقه‌هایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند در حرکت قیمت دارایی‌ها (سهام، کالاها، شاخص‌ها، ارزها و غیره) شرکت کنند و بر اساس تفاوت بین قیمت شروع و پایان معامله، سود یا زیان ایجاد کنند. ویژگی های اصلی CFD ها:

  • اهرم: CFD ها به شما این امکان را می دهند که از اهرم با افزایش سود (یا زیان) بالقوه بدون نیاز به سرمایه گذاری کل ارزش موقعیت استفاده کنید.
  • فرصت کوتاه مدت: معامله‌گران می‌توانند با باز کردن موقعیت‌های فروش (فروش) هم از افزایش و هم از کاهش قیمت دارایی سود ببرند.
  • تطبیق پذیری: CFD ها به شما امکان می دهند طیف گسترده ای از بازارها را از یک حساب واحد معامله کنید.

گزینه ها

اختیار معامله قراردادهایی هستند که حق خرید (اختیار فراخوان) یا فروش (اختیار فروش) یک دارایی پایه را به قیمت از پیش تعیین شده (قیمت ضربتی) در زمان یا تاریخ معین می دهند، اما نه تعهد. ویژگی های گزینه ها:

  • ریسک محدود: خرید گزینه‌ها ضرر احتمالی را به میزان حق بیمه پرداختی برای گزینه محدود می‌کند.
  • انعطاف پذیری استراتژیک: معامله گران می توانند از گزینه ها برای پوشش ریسک، حدس و گمان یا ایجاد استراتژی های معاملاتی پیچیده استفاده کنند.
  • سودهای بالقوه نامحدود: سود برای خریداران اختیار خرید از نظر تئوری نامحدود است (زیرا قیمت دارایی می تواند به طور نامحدود افزایش یابد)، در حالی که برای خریداران اختیار فروش، سود با کاهش قیمت دارایی به صفر افزایش می یابد.

توجه به این نکته ضروری است که معاملات CFD و گزینه‌ها ریسک بالایی دارد و نیاز به درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی دارد. این ابزارها برای سرمایه گذاران باتجربه ای مناسب هستند که ریسک ها را درک می کنند و می دانند چگونه آنها را مدیریت کنند.

معاملات CFD (Contracts for Difference) روشی برای معامله در بازارهای مالی است که به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد تغییرات قیمت دارایی بدون نیاز به مالکیت خود دارایی، حدس و گمان کنند. CFDها مشتقات هستند، یعنی ابزارهای مالی مشتقه که ارزش آنها به دارایی پایه بستگی دارد. این دارایی ها می تواند شامل سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و غیره باشد.

ویژگی های اصلی تجارت از طریق CFD:

  • اهرم: معاملات CFD استفاده از اهرم را ارائه می دهد، به این معنی که یک معامله گر می تواند موقعیت هایی را باز کند که به طور قابل توجهی از سرمایه اولیه او بیشتر است. این باعث افزایش سود بالقوه و همچنین ریسک می شود.
  • سفته‌بازی بالا و پایین: معاملات CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهد از افزایش و کاهش قیمت دارایی‌های پایه سود ببرند. معامله‌گران می‌توانند در صورتی که انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، «خرد کنند» (خرید) یا اگر انتظار کاهش قیمت دارند، «فروش کوتاه کنند» (فروش).
  • بدون مالکیت دارایی: از آنجا که CFD ها مشتقه هستند، معامله گران مالک خود دارایی نیستند. این فرآیند معاملات را ساده می کند و برخی از هزینه های مربوط به مالکیت دارایی، مانند مالیات بر سود سهام را حذف می کند.
  • دسترسی به طیف وسیعی از بازارها: معاملات CFD دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارهای مالی را از یک حساب تجاری واحد فراهم می‌کند و تنوع سرمایه‌گذاری‌های شما را آسان می‌کند.
  • تنظیمات و ریسک‌ها: تجارت CFD در بسیاری از حوزه‌های قضایی به شدت تنظیم می‌شود، اما همچنین شامل سطح بالایی از ریسک است، به ویژه به دلیل استفاده از اهرم، که می‌تواند سود و زیان احتمالی را افزایش دهد.

معاملات CFD مستلزم درک خوب بازارهایی است که معاملات در آن انجام می شود و مدیریت ریسک، به ویژه با توجه به استفاده صحیح از اهرم ها و دستورات محافظتی مانند توقف ضرر.

معامله مارجین فرآیند استقراض وجوه از یک کارگزار برای معامله ابزارهای مالی است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت هایی را باز کنند که بیش از سرمایه خودشان است. این تکنیکی است که هم سود بالقوه و هم ریسک بالقوه را افزایش می دهد.

جنبه های اصلی معاملات حاشیه:

  • اهرم: معاملات مارجین امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند، که می تواند با افزایش مقدار وجوه موجود برای معامله، بازگشت سرمایه را افزایش دهد. به عنوان مثال، با یک اهرم 1:10، یک معامله گر می تواند موقعیتی را به 10 برابر میزان سرمایه خود باز کند.
  • Margin: این مقدار سرمایه ای است که یک معامله گر باید به عنوان وثیقه برای باز کردن موقعیت مارجین تعهد کند. حاشیه را می توان به صورت درصدی از ارزش کل موقعیت بیان کرد.
  • تماس مارجین: اگر ارزش دارایی‌ها در حساب معامله‌گر کمتر از سطح حاشیه مشخصی باشد، ممکن است کارگزار به وجوه اضافی نیاز داشته باشد (مرجین فراخوان). اگر معامله‌گر نتواند حساب را دوباره پر کند، کارگزار ممکن است موقعیت را ببندد تا ضرر را به حداقل برساند.
  • ریسک‌ها: معامله با مارجین به میزان قابل توجهی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. با افزایش اندازه موقعیت، نه تنها سود بالقوه افزایش می یابد، بلکه زیان های احتمالی نیز افزایش می یابد. ضرر ممکن است از سپرده اولیه معامله گر بیشتر باشد.
  • کاربرد: معاملات حاشیه به طور گسترده در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها (Forex) و مشتقات استفاده می شود.

معامله با حاشیه نیاز به دانش عمیق بازار، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک دقیق دارد. مهم است که معامله گران شرایط معاملات حاشیه ای را که توسط کارگزارشان ارائه می شود درک کنند و برای فراخوان های بالقوه حاشیه آماده باشند.

راه حل برچسب سفید کارگزار فارکس محصول یا خدماتی است که توسط یک شرکت توسعه یافته است که شرکت دیگری می تواند آن را مجدداً نام تجاری و با نام تجاری خود بفروشد. در زمینه کارگزاران فارکس، این اغلب به معنای یک پلتفرم معاملات ارزی است که توسط یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار توسعه داده می‌شود و برای استفاده با مشتریان خود به کارگزاران ارائه می‌شود، گویی سیستم خودشان است.

جنبه‌های کلیدی راه‌حل‌های برچسب سفید برای کارگزاران فارکس:

  • برندینگ: کارگزاران می‌توانند پلتفرم را با توجه به نام تجاری خود، از جمله آرم‌ها و طرح‌های رنگی، سفارشی کنند و این تصور را ایجاد کنند که پلتفرم مستقیماً توسط آنها طراحی شده و متعلق به آنهاست.
  • کاهش هزینه: توسعه پلت فرم معاملاتی خود از ابتدا می تواند بسیار پرهزینه و زمان بر باشد. استفاده از راه حل برچسب سفید به کارگزاران اجازه می دهد تا عملیات خود را سریعتر و با هزینه کمتر راه اندازی کنند.
  • پشتیبانی و به‌روزرسانی‌های فناوری: ارائه‌دهندگان راه‌حل White Label معمولاً پشتیبانی فنی و به‌روزرسانی‌های منظم را برای پلتفرم‌های خود ارائه می‌کنند، که به کارگزاران کمک می‌کند تا سطح بالایی از خدمات را بدون نیاز به تیم توسعه داخلی حفظ کنند.
  • دسترسی به خدمات اضافی: علاوه بر خود پلتفرم معاملاتی، راه‌حل‌های برچسب سفید می‌تواند شامل دسترسی به ابزارهای مالی مختلف، نقدینگی، ابزارهای تحلیلی و سایر خدمات لازم برای تجارت موفق باشد.
  • مقررات و مجوز: کارگزارانی که از راه‌حل‌های برچسب سفید استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از مجوزها و انطباق با مقررات ارائه‌شده توسط ارائه‌دهنده پلتفرم بهره ببرند، که به‌ویژه در حوزه‌های قضایی با الزامات سخت‌گیرانه معاملات فارکس مرتبط است.

راه حل های برچسب سفید به کارگزاران جدید و موجود اجازه می دهد تا خدمات خود را گسترش دهند و فناوری پیشرفته را بدون نیاز به سرمایه گذاری اولیه قابل توجه در توسعه و نگهداری نرم افزار خود به مشتریان خود ارائه دهند.

انتخاب بانک برای افتتاح حساب توسط یک شرکت بازرگانی فارکس به عوامل بسیاری از جمله حوزه قضایی، شرایط و ضوابط بانکی، ابزارهای مالی موجود و الزامات نظارتی و مجوز بستگی دارد. مهم است که بانکی را انتخاب کنید که خدماتی را ارائه دهد که با ویژگی های تجارت فارکس مطابقت داشته باشد. در زیر چند معیار برای انتخاب بانک مناسب آورده شده است:

تخصص در شرکت های مالی

به دنبال بانک هایی باشید که تجربه کار با مشتریان در صنعت مالی از جمله کارگزاران فارکس را دارند. این بانک‌ها درک بهتری از تجارت دارند و می‌توانند محصولات و خدماتی را که برای عملیات تجاری مناسب‌تر هستند ارائه دهند.

فعالیت های بین المللی

برای شرکت های معاملاتی فارکس این مهم است که بتوانند با ارزهای مختلف معامله کنند و به بازارهای مالی بین المللی دسترسی داشته باشند. بانک هایی با شبکه بین المللی قوی می توانند شرایط مطلوب تری را برای تبدیل و پرداخت ارز ارائه دهند.

قابلیت اطمینان و شهرت

بانک هایی را انتخاب کنید که شهرت خوبی دارند و موقعیت مالی ثابتی دارند. قابلیت اطمینان و شفافیت عملیات بانکی برای اطمینان مشتری بسیار مهم است.

قابلیت های فناوری

دسترسی به خدمات بانکداری آنلاین پیشرفته که به شما امکان می دهد به سرعت حساب های خود را مدیریت کنید، تراکنش ها را انجام دهید و وضعیت مالی خود را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید، مهم است.

هزینه خدمات

کارمزدهای نگهداری حساب، کارمزد انتقال و هزینه سایر محصولات و خدمات بانکی را مقایسه کنید. برای شرکت های فارکس، در نظر گرفتن هزینه تبدیل ارز و کمیسیون های احتمالی برای پرداخت های ورودی و خروجی نیز مهم است.

پشتیبانی نظارتی

بانک باید به رعایت مقررات، به ویژه در زمینه پولشویی (AML) و دانش مشتری (KYC) کمک کند.

هنگام انتخاب بانک برای یک شرکت بازرگانی فارکس، توصیه می شود تحقیقات کاملی انجام دهید و احتمالاً با مشاوران مالی یا وکلای متخصص در خدمات مالی و مقررات مشورت کنید.

جذب مخاطب به محل معاملات فارکس نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل بازاریابی، ابتکارات آموزشی، نوآوری و خدمات با کیفیت بالا می باشد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که می تواند به شما در جذب و حفظ معامله گران کمک کند:

  1. مطالب آموزشی
  • ارائه مطالب آموزشی: وبینارها، دوره‌ها، مقالات و آموزش‌های ویدیویی در مورد مبانی فارکس و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند معامله‌گران مبتدی را جذب کند و وفاداری آنها را افزایش دهد.
  • برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی: برگزاری جلسات آموزشی با کارشناسان بازار به جلب توجه به پلتفرم شما کمک می‌کند.
  1. بازاریابی و تبلیغات
  • تبلیغات هدفمند: از رسانه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو و پلت‌فرم‌های وابسته برای تبلیغات هدفمند با هدف مخاطبین هدف خود استفاده کنید.
  • بهینه سازی SEOبهینه سازی وب سایت شما برای موتورهای جستجو به افزایش دید آن برای مشتریان بالقوه کمک می کند.
  • برنامه های وابسته: شراکت با وبلاگ نویسان محبوب، معامله گران و مشاوران مالی می تواند مشترکین آنها را به پلتفرم شما جذب کند.
  1. پیشنهاد فروش منحصر به فرد (USP)
  • پرداخت و پورسانت رقابتی: ارائه اسپردها و کمیسیون های معاملاتی کم ممکن است معامله گرانی را که به دنبال شرایط معاملاتی مطلوب تر هستند جذب کند.
  • ابزارها و فن‌آوری‌های معاملاتی نوآورانه: توسعه ابزارهای تجاری منحصر به فرد و معرفی فناوری‌های پیشرفته می‌تواند معامله‌گران علاقه‌مند به نوآوری را جذب کند.
  1. کیفیت خدمات بالا
  • پشتیبانی 24/7: ارائه پشتیبانی 24 ساعته از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف (چت، ایمیل، تلفن) اعتماد و رضایت مشتری را افزایش می‌دهد.
  • روش‌های واریز و برداشت سریع و راحت: ارائه روش‌های مختلف تامین مالی و برداشت، راحتی را برای کاربران افزایش می‌دهد.
  1. جوایز و تبلیغات
  • جوایز خوش آمدگویی و تبلیغات: ارائه پاداش برای ثبت نام یا تامین مالی یک حساب می‌تواند مشتریان جدیدی را جذب کند.
  • برنامه های وفاداری: توسعه برنامه های وفاداری برای معامله گران فعال به حفظ مشتریان کمک می کند.
  1. تجارت اجتماعی
  • پلتفرم‌های کپی کردن تجارت: معرفی ویژگی‌های تجارت اجتماعی که به کاربران امکان می‌دهد از معاملات معامله‌گران موفق کپی کنند، ممکن است تازه واردانی را که می‌خواهند از حرفه‌ای‌ها یاد بگیرند، جذب کند.
  1. انطباق با الزامات قانونی
  • شفافیت و اعتبار: رعایت همه الزامات قانونی لازم و حفظ سطح بالایی از شفافیت، اعتماد مشتری را به پلتفرم شما افزایش می‌دهد.

تجارت فارکس شامل استفاده از پلتفرم های مختلف است که می تواند از نظر عملکرد، دسترسی و قابلیت استفاده متفاوت باشد. در اینجا انواع اصلی پلت فرم های معاملات فارکس آورده شده است:

  1. MetaTrader 4 و MetaTrader 5 (MT4/MT5): اینها محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی فارکس هستند که ابزارهای تحلیلی قدرتمند، مشاوران تجاری را ارائه می دهند. (روبات ها)، نشانگرها و اشیاء نموداری.
  2. cTrader: یک پلتفرم  با هدف معامله گرانی که به دنبال ویژگی های تجزیه و تحلیل نمودار پیشرفته و اجرای سریع سفارش هستند. cTrader به دلیل رابط قابل تنظیم و پشتیبانی از معاملات الگوریتمی شناخته شده است.
  3. NinjaTraderاین پلتفرم ابزارهای قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل بازار، تجارت و اتوماسیون استراتژی ارائه می دهد. برای معامله گران باتجربه ای که علاقه مند به تجارت نه تنها فارکس، بلکه بازارهای آتی و اختیار معامله هستند مناسب است.
  4. TradingViewیک پلت فرم تعاملی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و یک شبکه اجتماعی برای معامله گران. به کاربران امکان می دهد تحلیل های فنی ایجاد و به اشتراک بگذارند، از طیف گسترده ای از شاخص ها و ابزارهای نمودار استفاده کنند.
  5. Thinkorswimپلتفرمی از TD Ameritrade که ابزارهای جامعی را برای معامله و تحلیل بازارهای فارکس، سهام و اختیار معامله ارائه می‌دهد. دارای قابلیت های عمیق برای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی است.
  6. WebTraderاین یک نام عمومی برای پلتفرم‌های مبتنی بر وب است که توسط کارگزاران ارائه می‌شود و به شما امکان می‌دهد مستقیماً در مرورگر خود بدون نیاز به دانلود و نصب نرم‌افزار معامله کنید. آنها با سهولت دسترسی و سهولت استفاده مشخص می شوند.
  7. برنامه‌های معاملاتی تلفن همراه: اکثر پلتفرم‌ها نسخه‌های تلفن همراه را برای iOS و Android ارائه می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بازار را زیر نظر داشته باشند و در حال حرکت معامله کنند.

انتخاب یک پلتفرم برای معاملات فارکس به ترجیحات فردی معامله گر، استراتژی معاملاتی و الزامات عملکرد بستگی دارد. مطالعه کامل ویژگی ها و شرایط پلت فرم قبل از معامله بسیار مهم است.

RUE تیم پشتیبانی مشتری

Milana
Milana

“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”

Sheyla

“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”

Sheyla
Diana
Diana

“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”

Polina

“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”

Polina

با ما تماس بگیرید

در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.

Company in Czech Republic s.r.o.

شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ

Company in Lithuania UAB

شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی

Company in Poland
Sp. z o.o

شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان

Regulated United
Europe OÜ

شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی

لطفا درخواست خود را بگذارید