تجارت فارکس: راه هایی برای ورود به بازارهای مالی

متا تریدر ۴

پلتفرم MetaTrader 4، که به نام MT4 نیز شناخته می‌شود، یک پلتفرم تجارت الکترونیکی محبوب برای سفته‌بازان خارجی خرده‌فروش است. این نرم‌افزار در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شد و در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. صاحبان مجوز این نرم‌افزار را از طریق بروکرهای ارزی به مشتریان خود ارائه می‌دهند. علاوه بر مؤلفه مشتری، نرم‌افزار یک مؤلفه سرور نیز دارد. سرورها توسط بروکرها اداره می‌شوند، در حالی که نرم‌افزار مشتری توسط مشتریان بروکرها برای مشاهده قیمت‌های زنده، نمودارها، ثبت سفارشات و مدیریت حساب‌هایشان استفاده می‌شود.

کاربران می‌توانند از کلاینت برای ایجاد اسکریپت‌ها و ربات‌های معاملاتی خود استفاده کنند که تجارت را خودکار می‌سازند. این یک برنامه مبتنی بر Microsoft Windows است. جانشین آن، MetaTrader 5، در سال ۲۰۱۰ توسط MetaQuotes منتشر شد. این نسخه به آرامی پذیرفته شد و تا آوریل ۲۰۱۳، اکثر بروکرها همچنان از MT4 استفاده می‌کردند. اگرچه MetaTrader 4 نسخه رسمی برای Mac OS ندارد، برخی از بروکرها نسخه‌های سفارشی ارائه می‌دهند.
علاوه بر پشتیبانی از Android، iOS و Windows Mobile، متاتریدر همچنین برای دستگاه‌های موبایل در دسترس است.

برخی نکات تاریخی

شرکت MetaQuotes Software، که MetaTrader را توسعه داده است، نسخه‌های متعددی را از سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است. جدیدترین نسخه MetaTrader در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و به‌طور قابل توجهی بهبود یافت.

در دوره بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، بروکرها شروع به ارائه MT4 به عنوان یک جایگزین برای نرم‌افزارهای معاملاتی موجود خود کردند، زیرا محبوبیت MT4 در میان معامله‌گران افزایش یافت و اسکریپت‌ها و مشاوران شخص ثالث بهبود یافتند.

اولین حساب زنده MT5 توسط InstaForex در سپتامبر ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد، پس از اینکه MetaTrader 5 به‌طور قابل توجهی دوباره کدنویسی شده و در اکتبر ۲۰۰۹ به مرحله آزمایش عمومی وارد شد. MQL4 در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به‌طور کامل بازنویسی شد و در نهایت به MQL5 رسید. یک MetaEditor یکپارچه برای MQL4 و MQL5 با ساخت ۶۰۰ استفاده می‌شود.

محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی فارکس در جهان در سپتامبر ۲۰۱۹، MetaTrader 4 بود، با وجود معرفی MT5 در سال ۲۰۰۹.

پلتفرم‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 (در App Store و Android Play Store) در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ از App Store اپل گزارش شده که حذف شده‌اند. در حالی که نماینده شرکت ادعا کرد که این حذف به دلیل عدم تطابق با دستورالعمل‌های بررسی App Store بود، در واقع مرتبط با تحریم‌های غربی علیه روسیه بود که MetaQuotes در آنجا مستقر است.
پس از تغییرات شرکت در برنامه‌های iOS MT4 و MT5، هر دو بار دیگر در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۳ در App Store در دسترس بودند.

ویژگی‌ها

شکّی نیست که MetaTrader 4 یک پلتفرم معاملاتی جامع ارائه می‌دهد. تجارت آنلاین با تمامی ابزارهای مورد نیاز ممکن است.

شما می‌توانید به صورت آنلاین تجارت کنید با توجه به بروکر خود:

• سهام (مانند اپل، گوگل و مایکروسافت).
• شاخص‌ها (مانند S&P 500).
• جفت‌های ارزی مختلفی در دسترس هستند، مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و دیگران.
• چندین کالا (طلا، نقره، نفت، به نام چند مورد).
• شما می‌توانید داده‌های تاریخی رایگان را با MetaTrader 4 دانلود کنید و همچنین قیمت‌های جاری را مشاهده کنید. نمودارها می‌توانند در فریم‌های زمانی مختلف باز شوند تا درک بهتری از روند به دست آورید و می‌توانید شاخص‌ها را اضافه کنید تا تحلیل تکنیکی انجام دهید.

MetaTrader 4 سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد که می‌توان به آن‌ها برای تجارت خودکار بر اساس اقداماتی که دیگر معامله‌گران انجام می‌دهند، اشتراک کرد.
یکی از ویژگی‌های قدرتمند MetaTrader 4 توانایی سفارشی‌سازی آن است. با استفاده از زبان MQL، می‌توانید اسکریپت‌هایی برای انجام اقدامات خاص بنویسید، شاخص‌های سفارشی بسازید اگر شاخص‌های موجود نیازهای شما را برآورده نمی‌کنند، مشاوران خبره بسازید تا وظایف را خودکار کنید یا حتی به‌طور خودکار بدون نظارت شما تجارت کنید. این کار را می‌توان با استفاده از MetaEditor انجام داد.

اجزاء

چندین مؤلفه در بسته کامل MetaTrader 4 گنجانده شده است:

•  این قسمت کلاینت MetaTrader 4 است که شما از آن استفاده می‌کنید. حساب‌های نمایشی رایگان توسط بروکرها برای تجارت آنلاین در زمان واقعی و تمرین تجارت ارائه می‌شود. تحلیل تکنیکی در زمان واقعی، نمودارها و عملیات‌های تجاری را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند استراتژی‌های تجاری، شاخص‌ها و سیگنال‌ها را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی داخلی شبیه C برنامه‌ریزی کنند. هر شاخص می‌تواند به‌طور بیشتر سفارشی‌سازی شود و 50 شاخص پایه در نظر گرفته شده است. نسخه‌های نرم‌افزار برای Windows 98/2000/XP/Vista/7 وجود دارد. برخی گزارش‌ها موفقیت‌آمیز بودن Wine برای ترمینال کلاینت در Linux و WineBottler برای ترمینال کلاینت در Mac را گزارش می‌دهند.
• حساب‌های تجاری می‌توانند از طریق دستگاه‌های موبایل مانند تلفن‌های همراه و PDA با استفاده از MetaTrader 4 Mobile کنترل شوند. این برنامه بر روی Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003، iOS و دستگاه‌های Android اجرا می‌شود.
• در MetaTrader 4 Server، قسمت سرور در هسته سیستم قرار دارد. به کاربران امکان انجام عملیات تجاری، نمایش ضمانت‌ها و اجرای آن‌ها را می‌دهد. سوابق را ثبت و حفظ کرده، قیمت‌ها و اخبار را ارسال می‌کند. این سرویس به‌صورت اشتراکی ارائه می‌شود. برای این محصول رابط کاربری جداگانه‌ای وجود ندارد.
• تنظیمات سرور می‌تواند به‌صورت از راه دور با استفاده از MetaTrader 4 Administrator مدیریت شود.
• مدیریت حساب و استعلامات تجاری می‌تواند با استفاده از MetaTrader 4 Manager انجام شود.
• یک واسطه بین MetaTrader 4 و ترمینال کلاینت، MetaTrader 4 Data Center است. سرور اصلی با ارسال قیمت‌های پیشنهادی بارگذاری نمی‌شود.

معایب

از نظر امکانات، MetaTrader 4 تقریباً تمام ویژگی‌هایی که اکثر پلتفرم‌های تجاری دیگر ارائه می‌دهند را داراست. با این حال، سیستم معایبی دارد. به‌طور کلی، MT4 معاملات را به سرعت بعضی از پلتفرم‌های دیگر انجام نمی‌دهد، که این یک شکایت مرکزی است. در مواردی که نمی‌توانید وقت تلف کنید و نیاز به تجارت با فرکانس بالا دارید، ممکن است نیاز به جستجوی گزینه‌های دیگر داشته باشید.
با وجود رابط کاربری جامع، همیشه آسان نیست که تمام ویژگی‌ها را درک کنید. عدم وجود پشتیبانی مشتری زنده این مشکل را تشدید می‌کند. باید با یک بروکر کار کنید که هزینه‌های حداقلی را دریافت کند، حتی اگر پلتفرم رایگان باشد.

چه چیزی MetaTrader 4 را از سایر پلتفرم‌های تجاری متمایز می‌کند

MetaTrader 4 ویژگی‌های زیادی در مقایسه با رقبای خود ارائه می‌دهد. در واقع، بیشتر استانداردهای صنعت توسط آن ارائه می‌شود. علاوه بر این، زبان برنامه‌نویسی آن امکان تجارت خودکار را فراهم می‌کند. مزایای MetaTrader 4 بر مزایای Robinhood، به عنوان مثال، برتری دارد.
با این حال، قیمت MetaTrader 4 را نمی‌توان با سایر پلتفرم‌ها مقایسه کرد. دانلود و نصب آن رایگان است، اما برای استفاده واقعی از آن به یک حساب بروکری نیاز دارید. هزینه‌هایی که پرداخت خواهید کرد نیز بستگی به شرکتی که انتخاب می‌کنید دارد.

متا تریدر ۵

MetaQuotes پنج سال پس از راه‌اندازی MetaTrader 4 در سال ۲۰۰۵، MetaTrader 5 را منتشر کرد. تجارت فارکس در MT4 به‌گونه‌ای طراحی شده بود که یک پلتفرم همه‌کاره باشد. تعداد زیادی از ویژگی‌های جدید به MT5 اضافه شد به همراه معرفی ابزارهای بیشتر.

چرا MetaTrader 5 از MetaTrader 4 متفاوت است؟

جنبه‌های تجارت دارایی
MT4 یک پلتفرم قدرتمند برای معامله‌گران FX از تمامی سطوح مهارت است و دسترسی به ارزهای متعدد و CFD‌ها را از یک مکان فراهم می‌کند. با این حال، هنوز برخی محدودیت‌ها در MT5 وجود دارد، اما برای معامله‌گران غیر فارکس نیز مناسب است. در MT5 بیش از ۵۰۰ بازار موجود است که پوشش بیشتری نسبت به MT4 دارد.

تحلیل‌های فنی
تحلیل فنی با هر دو MT4 و MT5 قابل انجام است. با این حال، MT5 تعداد شاخص‌های فنی داخلی را از ۳۰ به ۳۸ افزایش داده است. اشیاء تحلیلی نیز افزایش یافته‌اند – ۴۴ به‌جای ۳۱ در MT4. تقویم اقتصادی که در MT5 گنجانده شده، افزونه‌ای مفید دیگر است. داده‌های انتشار کشورها و اخبار بازارهای مالی از طریق این سرویس به معامله‌گران ارائه می‌شود.

تاریخ‌ها و زمان‌ها
پلتفرم MT4 دارای ۹ تایم‌فریم (M1، M5، M15، M30، H1، H4، D1، W1 و MN) است. علاوه بر تایم‌فریم‌های موجود در MT4، MT5 شامل موارد زیر نیز می‌شود: M2، M3، M4، M6، M10، M12، M20، H2، H3، H6، H8 و H12.

اشیاء گرافیکی
با MT4 و MT5، می‌توانید از ۳۱ و ۴۴ شیء گرافیکی به ترتیب استفاده کنید. با رشد نمودار، ابزارهای بیشتری برای علامت‌گذاری الگوها، مناطق و سطوح مورد نیاز بود.
زبان‌های برنامه‌نویسی
زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes 4 (MQL4) برای MT4 استفاده می‌شود و زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes 5 (MQL5) برای MT5 استفاده می‌شود. MQL4 نمی‌تواند بر روی MQ5 اجرا شود، که می‌تواند برای معامله‌گرانی که از MT4 به MT5 ارتقا یافته‌اند مشکل‌ساز باشد. MQL4 به‌طور کلی زبان ساده‌تری به‌حساب می‌آید. MQL5 قابلیت‌های پیشرفته‌تری در تست مجدد و همچنین بهینه‌تر در اصلاح و ایجاد اسکریپت‌ها دارد.

معاملات CFD

زمانی که خریدار و فروشنده قراردادی برای تفاوت‌ها (CFD) دارند، خریدار باید تفاوت بین ارزش کنونی و ارزش دارایی در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت کند.
بدون اینکه دارایی‌های زیرین را در اختیار داشته باشید، CFDs به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت سود ببرند. هنگام محاسبه ارزش CFD، به ارزش زیرین دارایی توجه نمی‌شود؛ تنها تغییر قیمت بین ورود و خروج مورد توجه است.

در این فرآیند، هیچ بورس سهام، فارکس، کالا یا بورس آینده‌ای دخیل نیست. مشتریان و بروکرها به‌طور مستقیم بین خود قراردادی منعقد می‌کنند. در طول دهه گذشته، معاملات CFD به دلیل چندین مزیت عمده به محبوبیت بسیار زیادی دست یافته است.

نکات برجسته

• یک سرمایه‌گذار و یک بروکر CFD توافقی برای تبادل تفاوت بین ارزش باز و بسته یک محصول مالی منعقد می‌کنند.
• سرمایه‌گذار در CFD دارایی زیرین را به‌طور واقعی مالک نمی‌شود، بلکه وقتی قیمت دارایی تغییر می‌کند، درآمدی دریافت می‌کند.
• CFD‌ها دارای مزایای زیادی هستند، از جمله امکان رفتن به سمت خرید یا فروش دارایی زیرین با هزینه‌ای کمتر از خرید آن به‌طور مستقیم.
•  زمانی که یک سرمایه‌گذار وارد یک CFD می‌شود، موقعیت اولیه آن بلافاصله به‌واسطه اسپرد کاهش می‌یابد که موقعیت اولیه را کاهش می‌دهد.
• صنعت همچنین تحت تأثیر نظارت ضعیف، کمبود نقدینگی و نیاز به حفظ حاشیه‌ای کافی برای محافظت در برابر زیان‌ها قرار دارد.

چگونه کار می‌کند

بازارهای مالی توسط قراردادهای CFD شبیه‌سازی می‌شوند. با این قراردادها، می‌توانید به‌طور بلندمدت یا کوتاه‌مدت، با لوریج و پوشش‌دار تجارت کنید، درست مانند بازار زیرین.
به‌جای سرمایه‌گذاری در مقدار معین از یک دارایی خاص، مانند ۱۰۰ سهم HSBC، شما مشخص می‌کنید که چند قرارداد خرید یا فروش کنید.
اگر بازار به نفع شما حرکت کند، از موقعیت خود سود خواهید برد. اگر خلاف این باشد، متحمل ضرر خواهید شد. سود یا ضرری که هنگامی که موقعیت را بستید، محقق می‌شود، هنگامی است که قراردادهایی که در ابتدا خریدید را فروختید. اندازه موقعیت شما و حرکت بازار، بازده شما از یک معامله را تعیین می‌کند، درست مانند سرمایه‌گذاری سنتی. تفاوت بین قیمت ۱۰۰ CFD HSBC هنگام خرید در ۴۰۰ پنس و قیمت فروش در ۴۵۰ پنس (۱۰۰ x ۵۰ پنس) ۵۰ پوند است. اگر آن‌ها را به قیمت ۳۵۰ پنس می‌فروختید، ضرر شما ۵۰ پوند می‌شد.

نکات معاملاتی

شما باید چند مرحله را دنبال کنید، اما ما آن‌ها را برای شما ساده کرده‌ایم. می‌توانید با دنبال کردن این مراحل، CFD‌ها را به‌صورت آنلاین معامله کنید.

ایجاد حساب معاملاتی اولین قدم است
انتخاب یک بروکر CFD اولین قدم است. این می‌تواند حساب زنده‌ای باشد که در آن پول واریز کرده و در بازارهای مالی جابه‌جا می‌کنید، یا می‌تواند یک حساب دمو باشد که در آن با ارزهای مجازی مهارت‌های خود را تمرین کرده و با نرم‌افزار آشنا شوید.
پلتفرم‌های معاملاتی CFD را می‌توانید از اینجا دانلود کنید
برای تجارت آنلاین CFD‌ها، ابتدا باید بهترین پلتفرم معاملاتی CFD را انتخاب کنید. بروکرها نیز باید این موضوع را هنگام انتخاب خدمات خود در نظر بگیرند.
پلتفرم معاملاتی CFD که استفاده می‌کنید، نیازی نیست که به‌طور خاص برای تجارت CFD طراحی شده باشد. اگر بروکر شما آن‌ها را ارائه دهد، می‌توانید از پلتفرم بروکر خود برای تجارت CFD استفاده کنید.
تجارت با Admirals شامل MetaTrader 4 و MetaTrader 5، دو تا از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها در دنیای معاملات است. همچنین Native Trading ارائه می‌شود که به‌طور خاص برای کاربران مبتدی طراحی شده است.
شما آماده‌اید که اولین معامله خود را انجام دهید!
انجام اولین معامله در یک حساب زنده یا دمو یکی از هیجان‌انگیزترین مراحل یادگیری نحوه معامله CFD‌ها است. مراحل به شرح زیر است:

• بعد از افتتاح حساب با Trade.MT4 یا Trade.MT5، به داشبورد Admirals وارد شوید
• می‌توانید با کلیک بر روی ‘Trade’ بعد از پیدا کردن جزئیات حساب خود، Native Trading را باز کنید

مزایا
CFD‌ها اکنون بهتر درک شده‌اند، اما چرا معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند؟ تجارت CFD مزیت دسترسی آسان برای مبتدیان را دارد، برخلاف بسیاری از انواع دیگر معاملات. با این حال، افراد به دلایل مختلفی CFD‌ها را معامله می‌کنند.

قبل از توجه به ریسک‌های مرتبط با تجارت CFD، برخی از مهم‌ترین مزایای تجارت CFD را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
لوریج برای CFD‌ها
لوریج یکی از مزایای عمده CFD‌ها است که به شما امکان می‌دهد با واریزهای کوچک‌تر، موقعیت‌های بزرگ‌تر را به‌دست آورید.

بروکر شما، موقعیت جغرافیایی شما و ابزار معاملاتی که استفاده می‌کنید، تعیین می‌کند که چقدر لوریج می‌توانید با CFD‌ها استفاده کنید. پلتفرم معاملاتی CFD Admirals، به‌عنوان مثال، لوریج تا ۱:۳۰ برای معامله‌گران خرده‌فروشی مستقر در بریتانیا ارائه می‌دهد. این چگونه بر ما تأثیر می‌گذارد؟

در واقع، اگر نسبت لوریج شما ۱:۳۰ باشد، می‌توانید با هر ۱ دلار در حساب خود، به موقعیت ۳۰ دلاری دسترسی پیدا کنید. به عبارت دیگر، اگر بخواهید موقعیتی به ارزش ۱۵۰۰ دلار باز کنید و لوریج شما ۱:۳۰ باشد، باید ۵۰ دلار واریز کنید تا موقعیت را باز کنید.

پتانسیل سود و زیان مشابهی با واریز نسبتاً کوچک به‌عنوان یک موقعیت بزرگ‌تر قابل دستیابی است. در حالی که لوریج CFD می‌تواند سودها را افزایش دهد، همچنین ممکن است زیان‌ها را افزایش دهد و باید با احتیاط استفاده شود.

معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت
سرمایه‌گذاری سنتی معمولاً تنها زمانی سود می‌آورد که بازارها در حال صعود باشند. با این حال، با CFD‌ها می‌توانید به‌طور بلندمدت و کوتاه‌مدت معامله کنید و از قیمت‌های در حال صعود و نزول به‌طور همزمان بهره‌برداری کنید.

بازارهایی که به‌طور گسترده‌ای قابل معامله هستند
به دلیل ماهیت مشتقه آن‌ها، CFD‌ها می‌توانند نمایانگر انواع مختلفی از بازارها باشند. با یک پلتفرم معاملاتی CFD، معامله‌گران می‌توانند به هزاران بازار مالی (مانند Admirals) دسترسی داشته باشند.
این‌ها تنها برخی از بازارهایی هستند که CFD‌ها می‌توانند در آن‌ها معامله شوند:

• بازار فارکس
• بازار سرمایه‌گذاری
• بازار کالا
• ETFs (صندوق‌های قابل معامله در بورس)

زمان‌های باز و بسته شدن
یک CFD همچنین ساعات معاملاتی دارایی زیرین را همراه با قیمت آن منعکس می‌کند. بدون توجه به زمان روز، همیشه چیزی برای معامله در طول هفته وجود دارد.
ساعات معاملاتی CFD‌های محبوب شامل موارد زیر است:

• دسترسی روزانه، هفتگی، ۲۴ ساعته به CFD‌های فارکس
• پنج روز در هفته، ۲۴ ساعت در روز، CFD‌های شاخص
• CFD‌های کالا ۲۴/۷: ۵ روز در هفته، ۲۴ ساعت در روز
• CFD‌های سهام در ساعات معاملاتی بورس مربوطه در دسترس هستند

معاملات CFD با مدیریت ریسک

معامله‌گران باید در هنگام تجارت CFD، که لوریج‌دار هستند، ریسک خود را به دقت مدیریت کنند. توقف ضرر و گرفتن سود دو ابزار کلیدی برای کنترل ریسک در هر معامله هستند.
سفارش گرفتن سود، که به‌عنوان سفارش محدود نیز شناخته می‌شود، به‌طور خودکار موقعیت شما را هنگامی که به سطح سود خاصی رسیدید، می‌بندد. این کار به شما کمک می‌کند تا به برنامه خود پایبند بمانید، وقتی که موقعیت‌های برنده ممکن است شما را وسوسه کنند تا آن‌ها را نگه دارید، علیرغم خطر معکوس.
توقف ضرر نیز به‌طور خودکار موقعیت‌ها را هنگامی که به سطح ضرر مشخصی رسیدند، می‌بندد. استفاده از آن‌ها ریسک کل شما را کاهش می‌دهد. اگر بازار شما ‘گپ’ کند و توقف ضرر شما را بپوشاند، توقف‌های ضرر استاندارد ۱۰۰ درصد موثر نیستند.
اگر می‌خواهید مطمئن شوید که موقعیت شما هنگامی که به سطح توقف خود رسیدید بسته می‌شود، باید به توقف تضمین‌شده ارتقا یابید.

حساب PAMM

گاهی اوقات به‌عنوان مدیریت پول تخصیص درصدی، ماژول مدیریت تخصیص درصد، نامیده می‌شود و یک برنامه نرم‌افزاری است که عمدتاً توسط بروکرهای ارز خارجی (فارکس) استفاده می‌شود و به مشتریان اجازه می‌دهد تا پول خود را به یک معامله‌گر خاص که حساب آن‌ها را بر اساس وکالت محدود مدیریت می‌کند، اختصاص دهند.

یک معامله‌گر می‌تواند تعداد نامحدودی از حساب‌های مدیریت‌شده را به‌طور همزمان از یک پلتفرم معاملاتی از طریق یک راه‌حل PAMM مدیریت کند. هر حساب مدیریت‌شده در PAMM بر اساس اندازه واریز آن نسبت متفاوتی دارد. نتایج فعالیت یک معامله‌گر (سود و ضررها) بر اساس نسبت در میان حساب‌های مدیریت‌شده توزیع می‌شود.

تجارت ارزی و سایر اشکال آربیتراژ معمولاً در حاشیه‌های بسیار باریک سودآور است، که اجازه می‌دهد پول بیشتری به‌طور بازی قرار گیرد و ریسک بین چندین سرمایه‌گذار پخش شود.

روش کار

حساب‌های سرمایه‌گذاری که دسترسی به یک مدیر پول حرفه‌ای یا معامله‌گر را بدون نیاز به مدیریت فعال سرمایه‌گذاری‌ها توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

با ثبت‌نام با یک بروکر فارکس، سرمایه‌گذار یک حساب PAMM باز می‌کند
یک حساب PAMM می‌تواند از طریق یک بروکر فارکس آنلاین باز شود، بنابراین اولین قدم برای یک سرمایه‌گذار باز کردن حساب است.

واریز وجوه توسط سرمایه‌گذار
حساب‌های معاملاتی PAMM توسط سرمایه‌گذاران که وجوه را به آن‌ها واریز می‌کنند، باز می‌شود. حساب‌های PAMM با واریزهای حداقلی پایین، که توسط بروکر متفاوت است، برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران در دسترس است.

انتخاب مدیر حساب یا معامله‌گر مسئولیت سرمایه‌گذار است
زمانی که سرمایه‌گذار وجوه خود را واریز می‌کند، می‌تواند یک معامله‌گر یا تیمی از معامله‌گران را برای مدیریت دارایی‌های خود انتخاب کند. یک مدیر منصوب برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان مدیر حساب شناخته می‌شود.

مهم است که سرمایه‌گذار به‌دقت تاریخچه عملکرد، استراتژی سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و عوامل دیگر را هنگام انتخاب یک مدیر سرمایه‌گذاری برای حساب PAMM بررسی کند.

اهداف سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک آن‌ها باید با سابقه و رویکرد سرمایه‌گذاری معامله‌گر هم‌راستا باشد.

معامله‌گران سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت می‌کنند
سرمایه‌گذاران پس از آنکه معامله‌گر به‌عنوان مدیر سرمایه‌گذاری منصوب شد، مسئولیت مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها را به او می‌سپارند. همان مدیر PAMM می‌تواند توسط چندین سرمایه‌گذار منصوب شود. علاوه بر مدیریت چندین حساب PAMM به‌طور همزمان، مدیر سرمایه‌گذاری همچنین می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را هم‌زمان مدیریت کند.
سرمایه‌گذاری در بازار فارکس شامل تجمیع وجوه از چندین سرمایه‌گذار به‌منظور کسب سود است.

هزینه‌های عملکرد توسط مدیر سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند، دریافت می‌شود. این مبلغ معمولاً به‌عنوان درصدی از بازده بالقوه سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود.

توزیع سود و زیان
حساب‌های PAMM به‌طور تناسبی بین سرمایه‌گذاران بر اساس سرمایه‌گذاری‌هایشان تقسیم می‌شوند.

هزینه عملکرد به معامله‌گر به‌عنوان مدیر سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. علاوه بر این، سهم سود معامله‌گر به‌طور تناسبی افزایش می‌یابد.

در صورت ایجاد ضرر، توزیع ضررها بین سرمایه‌گذاران نیز به‌صورت مشابه است. ضررها هزینه‌های عملکرد را تحریک نمی‌کنند.

بسته به استراتژی معاملاتی کلی، سود یا زیان‌ها در پایان دور معاملاتی توزیع می‌شود که می‌تواند چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد.

سپس یک دور جدید از معاملات فارکس توسط مدیر سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. PAMM به این صورت عمل می‌کند.

مزایا

با تجمیع وجوه به یک حساب PAMM، مدیر حساب می‌تواند با حجم بزرگ‌تری معامله کرده و بنابراین احتمالاً بازده بالاتری کسب کند. رتبه‌بندی حساب PAMM نتایج مثبت معاملات مدیر را نشان می‌دهد که به نوبه خود به‌عنوان تبلیغی برای حساب عمل می‌کند. سرمایه‌گذاران وجوه خود را به حساب مدیر واریز می‌کنند و نتایج مثبت معاملات مدیر به رتبه‌بندی حساب PAMM کمک می‌کند.
همزمان با انجام معاملات توسط مدیر، سودهایی تولید می‌شود که سرمایه‌گذاران اضافی را جذب می‌کند و به مدیر اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را به‌نمایندگی از سرمایه‌گذاران معامله کند.

معامله‌گران (یا مدیران پول) و سرمایه‌گذاران بخشی از ساختار حساب PAMM هستند. با سرمایه‌گذاری در حساب‌های PAMM، سرمایه‌گذارانی که زمان یا مهارت‌های لازم برای معامله به‌طور مستقل را ندارند، می‌توانند از معاملات بدون نیاز به انجام آن‌ها به‌طور مستقل بهره‌مند شوند.

یک حساب PAMM، در واقع، حساب مدیریتی است که در آن وجوه به مدیر سپرده می‌شود. علاوه بر مدیریت سرمایه خود، مدیران پول دیگران را نیز مدیریت می‌کنند که یک فرآیند بسیار مجرب و حرفه‌ای است.

در پیشنهاد مدیر، توافق بین مدیر و سرمایه‌گذاران مشخص می‌شود. این توافق اساس موافقت سرمایه‌گذاران با پذیرش ریسک با در اختیار قرار دادن وجوه خود به مدیران منتخب است. همچنین هزینه‌ای که برای خدماتی که مدیر ارائه می‌دهد، مشخص می‌کند. این هزینه ممکن است به‌صورت پول یا درصد باشد.

باز کردن حساب اولین قدم در فرآیند است و سرمایه‌گذاری اولیه، سرمایه مدیر است: مبلغی غیرقابل برداشت که منافع مدیر را تأمین می‌کند. این سرمایه قابل برداشت نیست زیرا به سرمایه‌گذاران بالقوه اطمینان می‌دهد که حساب به‌طور مسئولانه مدیریت خواهد شد. تبلیغ می‌شود که فعالیت‌های حساب تحت نظارت است و شرایط خاصی ارائه می‌شود.

سودها نیز مشخص شده‌اند. از آن‌جا که آن‌ها در فعالیت‌های معاملاتی شرکت نمی‌کنند، بروکرها حساب را در رتبه‌بندی‌های وب‌سایت‌های خود تبلیغ می‌کنند بدون اینکه مسئولیت زیان‌ها یا سودها را بر عهده بگیرند.

مدیر و سرمایه‌گذاران سودها را در پایان هر دوره معاملاتی تقسیم می‌کنند. علاوه بر توزیع وجوه، بروکر می‌تواند در مواردی که مدیران سوء رفتار می‌کنند، به‌عنوان ناظر عمل کند.

حساب PAMM برای هر دو طرف، سرمایه‌گذاران و مدیران، مزایای زیادی دارد. در پیشنهاد مدیر، می‌توانید درصد سود سرمایه‌گذار را که در صورت موفقیت در معامله و عمل به‌عنوان مدیر دریافت خواهید کرد، تعیین کنید. مدیران شرایط، میزان کنترل بر شرایط معامله، دوره معامله و روش توزیع سودها را تعیین می‌کنند. این‌ها شرایطی هستند که باید توسط سرمایه‌گذاران برآورده شود.

برای سرمایه‌گذاران نیز مزایای زیادی وجود دارد. در درجه اول، مدیران مؤثر دارای سطح بالایی از حرفه‌ای بودن در تجارت هستند. حساب PAMM همچنین می‌تواند در هر زمانی برداشت شود اگر نتایج و سبک معاملاتی مدیر برای سرمایه‌گذاران رضایت‌بخش نباشد.

تنوع سرمایه‌گذاری در چندین حساب می‌تواند ریسک را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد.

معایب

• هر حساب PAMM به شرایطی که توسط مدیر آن تعیین شده است، مشمول است. علاوه بر محدود کردن میزان و تعداد شرکت‌کنندگان، او می‌تواند میزان موجود برای ورودی را نیز محدود کند.
• یک حساب PAMM به نرم‌افزار اضافی و سیستم مدیریت ریسک پیچیده‌تری نیاز دارد. این موضوع کار بروکرها را تا حدی پیچیده می‌کند، اما برای سرمایه‌گذاران و مدیران اهمیتی ندارد.

مروری بر

تعداد حساب‌های PAMM معتبر در صنعت تجارت آنلاین در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری در حساب PAMM فارکس به معنای تخصیص وجوه به یک مدیر حساب یا معامله‌گر است که سپس از این وجوه برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. هر دو طرف درصدی از سودهای حاصل از طریق حساب دریافت می‌کنند.

از آنجایی که معامله‌گر سرمایه خود را با پول مشتریان پیوند می‌دهد، این امر اطمینان زیادی به سرمایه‌گذاران می‌دهد که وجوه آن‌ها ایمن است.

این موضوع احتمال اینکه معامله‌گر به‌طور بی‌پروا سرمایه‌گذاری کند را کاهش می‌دهد.

با این حال، هنوز هم انتخاب یک بروکر که تحت نظارت یک مقام معتبر مانند CySec یا FCA باشد، بسیار مهم است تا وجوه شما محافظت شود. بروکرهای PAMM معتبر موظف به رعایت استانداردها و مقررات تعیین‌شده توسط این مؤسسات هستند.

بروکرهای فارکس با حساب‌های PAMM در سال ۲۰۲۳

برای تازه‌واردان به بازار، انتخاب حساب PAMM فارکس مناسب می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. ما فهرستی از بهترین بروکرهای فارکس که این خدمات سرمایه‌گذاری را با هزینه کم و سطح ایمنی بالا ارائه می‌دهند، تهیه کرده‌ایم.

• AvaTrade – بهترین بروکر فارکس برای حساب‌های PAMM
• Pepperstone – یکی از بهترین بروکرهای PAMM برای معامله‌گران با تجربه
• Capital.com – بروکر محبوب فارکس با ارائه معاملات خودکار از طریق MT4
• OANDA – بهترین حساب PAMM با مقررات سختگیرانه
• BDSwiss – بهترین جایگزین حساب‌های PAMM با ۱۷,۰۰۰ معامله‌گر شریک
• BlackBull Markets – بروکر FX پرکاربرد با حساب ECN
• FxPro – بروکر معتبر فارکس با حساب MAM برای حرفه‌ای‌ها
• FP Markets – حساب‌های PAMM/MAM ویژه با معاملات ECN
• RoboForex – حساب PAMM محبوب با حداقل سرمایه‌گذاری کم

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

یک معامله‌گر فردی، یا معامله‌گر خرده‌فروشی، می‌تواند سرمایه و منابع را از یک شرکت سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی، که به آن شرکت‌های اختصاصی خرده‌فروشی نیز گفته می‌شود، دریافت کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی سرمایه‌گذاری اختصاصی و سایر خدمات پشتیبانی را به معامله‌گران خرده‌فروشی ارائه می‌دهند، برخلاف شرکت‌های تجاری اختصاصی سنتی که به معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی خدمات می‌دهند.

یک شرکت سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی معمولاً بخشی از سرمایه خود را به معامله‌گران فردی اختصاص می‌دهد که بخشی از مدل کسب‌وکار آن است. این معامله‌گران که به عنوان معامله‌گران اختصاصی شناخته می‌شوند، در بازارهای سهام، گزینه‌ها، آتی‌ها و ارزهای خارجی معامله می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی به شرح زیر است:

1. تخصیص سرمایه بخش مهمی از کسب‌وکار سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی است، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات را انجام دهند و به‌طور بالقوه از بازارهای مالی با استفاده از سرمایه تجاری شرکت سود ببرند. یک پایه سرمایه بزرگ می‌تواند توسط معامله‌گران تخصیص‌یافته معامله شود، که به آن‌ها اجازه می‌دهد با پایه سرمایه بزرگ‌تری از آنچه که ابتدا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معامله کنند.
2. کاهش ریسک معاملات: بروکرهای خرده‌فروشی معمولاً مقدار قابل توجهی از ریسک معاملات را به عهده می‌گیرند و معامله‌گران را از ضررهای بزرگ محافظت می‌کنند. به دلیل این توافق تقسیم ریسک، معامله‌گران با بار مالی زیادی مواجه نمی‌شوند و می‌توانند بر استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنند.
3. کسب‌وکار خرده‌فروشی خدمات و منابع مختلفی به معامله‌گران ارائه می‌دهد، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی، داده‌های بازار، ابزارهای تحقیقاتی، مواد آموزشی و برنامه‌های مشاوره. علاوه بر بهبود مهارت‌ها و دانش معامله‌گران، این منابع به آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد کلی خود را در بازار معاملات بهبود بخشند.
4. ساختار کمیسیون یا تقسیم سود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی معمولاً ساختارهای کمیسیون یا تقسیم سود را در ازای سرمایه و منابع اتخاذ می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دریافت بخشی از سودهای معامله‌گران، جبران هزینه‌های خود برای ارائه سرمایه و پشتیبانی می‌شوند.

یک نهاد که به‌عنوان یک معامله‌گر اختصاصی عمل می‌کند، برای سود مستقیم از بازار سرمایه‌گذاری می‌کند، نه برای دریافت کمیسیون به نمایندگی از مشتریان.

یک نهاد مالی در صورتی که تصمیم بگیرد به‌جای دریافت کمیسیون‌های باریک از فعالیت‌های معاملاتی مشتریان، از فعالیت‌های بازار سود ببرد، در معامله اختصاصی مشارکت می‌کند. انواع مختلفی از معامله اختصاصی وجود دارد، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و سایر ابزارها.

انتظار می‌رود که استفاده از معامله اختصاصی توسط نهادهای مالی یا بانک‌های تجاری به آن‌ها این امکان را دهد که بازده بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه و سایر سرمایه‌گذاری‌ها کسب کنند.

نکات کلیدی

• به‌جای استفاده از وجوه مشتریان، نهادهای مالی معامله اختصاصی را با سرمایه خود انجام می‌دهند.
• علاوه بر معامله آربیتراژ شاخص، معامله کلان جهانی، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات و تحلیل تکنیکی، معامله‌گران اختصاصی می‌توانند استراتژی‌های مختلف بازار را نیز اجرا کنند.
• برای پنهان کردن فعالیت‌هایی که منافع شرکتی را ترویج می‌دهند، نهادهای مالی بزرگ به‌طور عمدی جزئیات عملیات‌های اختصاصی و غیر اختصاصی را مبهم می‌کنند.

چگونه کار می‌کند

• کار یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند به طرق مختلف خلاصه شود. یک مرور کلی از فرآیند در زیر آورده شده است:
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک برنامه ارزیابی به معامله‌گرانی که می‌خواهند از آن‌ها وجوه دریافت کنند، ارائه می‌دهند. استاندارد صنعتی ۳۰ یا ۶۰ روز است. معامله‌گران موظف هستند در این مدت در حساب شبیه‌ساز طبق مقررات و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک معامله کنند.
• معامله برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیازمند آن است که معامله‌گران به برخی الزامات، مانند دستیابی به اهداف سود، محدود کردن ضررها و پیروی از دستورالعمل‌های مدیریت ریسک، پایبند باشند.
• معامله‌گرانی که در فرآیند ارزیابی موفق می‌شوند، یک حساب تأمین‌شده از طرف شرکت سرمایه‌گذاری دریافت خواهند کرد. بسته به برنامه انتخابی، معامله‌گران می‌توانند بخشی از سودهای خود را در حساب خود نگه دارند و اندازه حساب آن‌ها متفاوت خواهد بود.
• تنظیم معامله‌گران: شرکت‌های سرمایه‌گذاری مقررات معاملاتی سختگیرانه و استانداردهای مدیریت ریسک را بر روی معامله‌گرانی که وجوه آن‌ها را دریافت می‌کنند، اعمال می‌کنند. به دلیل این مقررات، هم شرکت و هم معامله‌گر از ریسک محافظت می‌شوند.
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک هزینه یک‌باره برای برنامه ارزیابی بسته به اندازه حسابی که معامله‌گر به دنبال آن است، دریافت می‌کنند. هزینه‌های اضافی برای پلتفرم، داده‌ها و سایر خدمات از طریق اشتراک ماهانه پرداخت می‌شود.

چگونه شروع کنیم

مقایسه پلتفرم‌ها ایده خوبی است، بنابراین تحقیق کنید برای یافتن شرکت سرمایه‌گذاری که بهترین نیازهای شما را برآورده می‌کند، باید تحقیق کنید و شرکت‌های مختلف را مقایسه کنید قبل از اینکه حتی به پیوستن به یکی از آن‌ها فکر کنید. عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شوند، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی، الزامات حداقل سرمایه، هزینه‌ها و خدمات مشتری.

مشاوره با یک شرکت برای مشاوره رایگان
داشتن نگاهی دقیق‌تر به محصولات و خدمات یک شرکت سرمایه‌گذاری قبل از ثبت‌نام مهم است. این به شما این امکان را می‌دهد که با تیم پشت پلتفرم آشنا شوید و تأیید کنید که آیا این شرکت برای نیازهای شما مناسب است.
در جلسه اولیه خود با یک شرکت سرمایه‌گذاری سوالات زیر را بپرسید:

• آیا آن‌ها می‌توانند نیازهای شما را تأمین کنند؟
• آیا می‌توانید در مورد آموزش یا مشاوره‌ای که ارائه می‌دهید بگویید؟
• آیا به جدیدترین فناوری‌ها و ابزارهای تحلیلی دسترسی دارید؟
• آیا نرم‌افزار معاملاتی ارائه می‌دهند؟

با پرسیدن سوالات صحیح می‌توانید تصمیمی آگاهانه در مورد اینکه به کدام شرکت سرمایه‌گذاری بپیوندید، بگیرید.

مشاوره و آموزش در دسترس است
معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از آموزش‌های معامله‌گران با تجربه به‌طور زیادی بهره‌مند شوند. به‌عنوان یک معامله‌گر اختصاصی، با استفاده از مشاوره و آموزش ارائه شده توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری، می‌توانید اصول را یاد بگیرید و بینش‌های ارزشمندی کسب کنید.

حوزه تخصص خود را شناسایی کنید
آیا خود را به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس در نظر می‌گیرید؟ یک کارشناس در رمزنگاری؟ آیا معامله کالاها برای شما جذاب‌تر است؟ موفقیت به‌عنوان یک معامله‌گر اختصاصی به شناخت تخصص شما بستگی دارد. با تمرکز بر روی آن کلاس دارایی، به مرور زمان در معامله آن بیشتر ماهر خواهید شد.

استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی کنید
توسعه یک استراتژی معاملاتی قبل از معامله با یک شرکت سرمایه‌گذاری اختصاصی ضروری است. عواملی که باید در نظر گرفته شوند شامل پارامترهای مدیریت ریسک، مانند توقف ضرر و برداشت سود، و همچنین استراتژی‌های ورود و خروج است. با برنامه‌ریزی قبلی، بهینه‌سازی معاملات و افزایش سودآوری در طول زمان آسان‌تر خواهد بود.

علاوه بر باقی ماندن منضبط هنگامی که اوضاع طبق میل شما پیش نمی‌رود، برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند از پدیده‌های معاملاتی احساسی مانند FOMO نیز اجتناب کنید.

بیایید شروع کنیم!
سخت‌ترین بخش معامله، شروع کردن است پس از اینکه با یک شرکت سرمایه‌گذاری ثبت‌نام کردید و آموزش‌های لازم را دریافت کردید. عجله نکنید و به‌طور مداوم گام‌های کوچک بردارید. سود شما به‌طور پیوسته افزایش خواهد یافت و ریسک شما کاهش می‌یابد.

جنبه‌هایی که باید در نظر گرفته شوند

معامله اختصاصی دارای مزیت ایجاد سودهای کلان است. برخلاف بروکرهایی که کمیسیون‌ها و سایر پاداش‌ها را کسب می‌کنند، معامله‌گران اختصاصی ۱۰۰٪ درآمد شرکت را به‌دست می‌آورند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دسترس معامله‌گران اختصاصی نیز گسترش یافته است.

کسب‌وکارها می‌توانند از این ویژگی‌ها بهره‌مند شوند

بیشترین مقدار درآمد در دسترس بانک‌ها و نهادهای مالی قرار می‌گیرد. برای افزایش بیشتر سودها، آن‌ها ممکن است حتی معامله‌گران را استخدام نکنند.
معامله اختصاصی همچنین انعطاف‌پذیری استفاده از دارایی‌ها به روش‌های مختلف را ارائه می‌دهد. به همین دلیل، بانک‌ها می‌توانند شروع به خرید اوراق بهادار برای اهداف سفته‌بازی کنند و بعداً آن‌ها را به مشتریان خود بفروشند، یا اوراق بهادار را برای فروش آینده انبار کنند. برای تسهیل فروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها، دارایی‌ها می‌توانند به‌عنوان وام ارائه شوند.

نتیجه این است که شرکت‌ها پتانسیل تبدیل شدن به نیروهای بازار عمده را دارند، به‌ویژه زمانی که با دارایی‌های خاص یا دارایی‌های بسیار تخصصی سروکار دارند. برخی از این اوراق بهادار می‌توانند توسط شرکت با استفاده از ظرفیت خود نقد شوند.

مزایای معامله

یک معامله‌گر اختصاصی به فناوری پیشرفته و سرمایه گسترده‌تری نسبت به سایر معامله‌گران دسترسی دارد. از طریق آن، می‌توان هزاران معامله را به‌طور همزمان با استفاده از هر استراتژی، از جمله روش‌های خودکار، انجام داد.

معامله‌گران اختصاصی می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیچیده در بازارهای مالی مختلف، کارایی معاملات با فرکانس بالا را افزایش دهند. استراتژی‌هایی که توسط معامله‌گران اختصاصی توسعه می‌یابند، می‌توانند با تمام ابزارهای لازم آزمایش، اجرا و بهبود یابند.

تعاملات با منافع متضاد

منافع یک بانک ممکن است به طرق مختلف با منافع مشتریانش در تعارض باشد به دلیل معامله اختصاصی.

به دلیل اهمیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در ادغام‌ها و تصاحب‌ها، معامله‌گران ممکن است از اطلاعات داخلی برای آربیتراژ ادغام استفاده کنند (هرچند این کار ممنوع است). دیوارهای چینی بین بخش‌های معاملاتی و بانکداری سرمایه‌گذاری در بانک‌های سرمایه‌گذاری الزامی است؛ با این حال، اخیراً به ویژه در پرتو رسوایی انرون، تحت بررسی قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۷، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های استرالیا علیه سیتی‌گرو شکایت‌هایی به دلیل تعارض منافع مطرح کرد.

پیش‌روی احتمالی نیز می‌تواند باعث تعارض منافع شود که می‌تواند به هزینه‌های بالاتر معاملات برای مشتریان خرید منجر شود. عمل پیش‌روی به‌طور ذاتاً غیرقانونی است، اما بروکرهایی که میزهای معامله اختصاصی دارند ممکن است تحت شرایط خاصی بر مشتریان خود برتری پیدا کنند.

جنبه‌های ریسک

ریسک معامله با یک شرکت سرمایه‌گذاری معمولاً بسیار بالاتر از معامله با یک بروکر سنتی است. دلیل آن این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً تحت نظارت همان مقرراتی که بروکرهای سنتی هستند، نیستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اغلب از معامله‌گران خود می‌خواهند مقادیر قابل توجهی به‌عنوان وثیقه واریز کنند که در صورت عدم موفقیت، می‌تواند از دست برود.

در نهایت، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از معامله‌گران خود می‌خواهند که حق شکایت در صورت عدم رضایت از نحوه مدیریت حساب‌هایشان را امضا کنند. معامله‌گران با شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل تمام این عوامل، در معرض ریسک بیشتری نسبت به معامله‌گران با بروکرهای سنتی هستند.

درک ریسک‌های مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری ضروری است اگر قصد دارید با آن‌ها معامله کنید. اطمینان حاصل کنید که بدانید به‌عنوان یک مشتری چه انتظاراتی از شما خواهد بود و هرگز در صورت عدم درک چیزی، از پرسیدن سوالات دریغ نکنید.

اگر به دنبال شروع معاملات فارکس یا گسترش فعالیت‌های معاملاتی فارکس خود و دریافت مجوز فارکس هستید، تیم ما در Regulated United Europe خوشحال می‌شود که به شما در ثبت‌نام یک شرکت فارکس و درخواست برای مجوز فارکس کمک کند. همچنین می‌توانیم به‌طور مطمئن شما را در روند یافتن مجوز فارکس مناسب برای فروش و خرید یک راه‌حل آماده هدایت کنیم.